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公告日期：2020-06-29
2018 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公
司城市停车场建设专项债券（第一期）
2019 年度发行人履约情况及偿债能力
分析报告
发行人：
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2020 年 6 月
国开证券股份有限公司作为 2018 年青岛华通国有资本运营（集
团）有限责任公司城市停车场建设专项债券（第一期） （以下简称“本
期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765 号”文的有
关规定，对青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称
“公司”或“发行人”）2018 年度的履约能力及偿债能力进行了跟踪
和分析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2018 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责
任公司城市停车场建设专项债券（第一期）（简称“18 华通专项债 01”） 。
（二）发行人：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司。
（三）发行总额：人民币 3 亿元
（四）债券期限及利率： 本期债券为 7 年固定利率债券， 票面年
利率为 6.08%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按
年计息，不计复利。
（五）发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元
为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于
1,000 元。
（六）债券形式： 实名制记账式债券， 本期债券在中央国债登记
结算有限责任公司托管。
（七）发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）发行。在承销团成员设置的发行网点发
行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账
户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）发行期限： 本期债券的发行期限为 3 个工作日，自发行首
日至 2018 年 11 月 7 日。
（九）发行首日： 本期债券发行期限的第 1 日，即 2018 年 11 月
5 日。
（十）起息日： 自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年
的 11 月 5 日为该计息年度的起息日。
（十一）计息期限： 本期债券的计息期限为自 2018 年 11 月 5 日
至 2025 年 11 月 4 日止。
（十二）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，在债券存续期
第 3-7 年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比
例偿还债券本金。后 5 年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按
债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。
（十三）付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的
11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。
（十四）兑付日： 本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的
11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。
（十五）本息兑付方式： 通过本期债券托管机构和其他有关机构
办理。
（十六）承销方式：承销团余额包销。
（十七）承销团成员： 主承销商为国开证券股份有限公司和平安
证券股份有限公司，分销商为国信证券股份有限公司和川财证券有限
责任公司。
（十八） 监管银行 （账户监管人） /债权代理人/综合融资协调人：
国家开发银行青岛市分行。
（十九） 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评
定，发行人主体信用等级为 AA+，债项信用等级为 AA+。
（二十）信用安排：无担保
（二十一） 流动性安排： 本期债券发行结束 1 个月内，发行人将
就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流
通申请。
（二十二） 税务提示： 根据国家税收法律、法规，投资者投资本
期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2018 年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
公司城市停车场建设专项债券（第一期） 募集说明书的约定，在发行
完毕后 1 个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券
上市或交易流通。本期债券于 2018 年 1……
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