查看PDF原文
公告日期：2021-06-30
债券代码：127898.SH /1880231.IB 债券简称：18华通01/18华通专项债01
2018年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
城市停车场建设专项债券（第一期）
2020年度发行人履约情况及偿债能力
分析报告
发行人：
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2021年6月
国开证券股份有限公司作为2018年青岛华通国有资本运营（集
团）有限责任公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有
关规定，对青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称
“公司”或“发行人”）2018年度的履约能力及偿债能力进行了跟踪
和分析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本要素
（一）债券名称：2018 年青岛华通国有资本运营（集团）有限
责任公司城市停车场建设专项债券（第一期）（简称“18华通01/18
华通专项债01”）。
（二）发行人：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司。
（三）发行总额：人民币3亿元
（四）债券期限及利率：本期债券为7年固定利率债券，票面年
利率为6.08%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按
年计息，不计复利。
（五）发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元
为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于
1,000元。
（六）债券形式：实名制记账式债券，本期债券在中央国债登记
结算有限责任公司托管。
（七）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）发行。在承销团成员设置的发行网点发
行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账
户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）发行期限：本期债券的发行期限为3个工作日，自发行首
日至2018年11月7日。
（九）发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2018年11
月5日。
（十）起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年
的11月5日为该计息年度的起息日。
（十一）计息期限：本期债券的计息期限为自2018年11月5
日至2025年11月4日止。
（十二）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期
第3-7年末逐年按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比
例偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按
债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债
券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。
（十三）付息日：本期债券的付息日为2019年至2025年每年的
11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作
日 ）。
（十四）兑付日：本期债券的兑付日为2021年至2025年每年的
11月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作
日 ）。
（十五）本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构
办理。
（十六）承销方式：承销团余额包销。
（十七）承销团成员：主承销商为国开证券股份有限公司和平安
证券股份有限公司，分销商为国信证券股份有限公司和川财证券有限
责任公司。
（十八）监管银行（账户监管人）/债权代理人/综合融资协调人：
国家开发银行青岛市分行。
（十九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评
定，发行人主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA+。
（二十）信用安排：无担保
（二十一）流动性安排：本期债券发行结束1个月内，发行人将
就本期债券向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流
通申请。
（二十二）税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本
期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照2018年青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书的约定，在发行
完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券
上市或交易流通。本期债券于2018年11月14日在银行间市场上市
交易，简称“18华通专项债01”，证券代码“1880231”，于2019年
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
