公告日期：2023-06-21

2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券、

2018 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券及

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“本公司”）作为 2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券（简称“17 凤城河债 01”）、2018 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券（简称“18 凤城河债 01”）及 2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券（简称“19 凤城河债 01”）的主承销商，对泰州凤城河建设发展有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、 本次债券基本情况

1、2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券

（一）债券名称：2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券。

（二）债券代码：1780420.IB（银行间市场）、127745.SH（上海证券交易所）。

（三）债券发行额：5 亿元。

（四）债券存续期：2017 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 29 日。

（五）债券期限和利率：本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为 7.90%，在本期债券存续期内固定不变。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

（六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。从第 3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（七）发行时债券信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA 级，本期债券信用级别为 AA 级。
（八）最新跟踪信用级别：发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据联合资信评估股份有限公司2023年
6 月 12 日出具的《泰州凤城河建设发展有限公司 2023 年跟踪信用评级
报告》，本期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

（九）债券上市时间：2018 年 1 月 5 日。

（十）债券上市场所：银行间市场、上海证券交易所。

（十一）债券担保：本期债券无担保。

（十二）债券主承销商：兴业证券股份有限公司。

2、2018 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券

（一）债券名称：2018 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券。

（二）债券代码：1880171.IB（银行间市场）、127897.SH（上海证券交易所）。

（三）债券发行额：10 亿元。

（四）债券存续期：2018 年 11 月 07 日至 2025 年 11 月 07 日。

（五）债券期限和利率：本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为 5.48%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。从第 3个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（七）发行时债券信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA+级，本期债券信用级别为 AAA 级。
（八）最新跟踪信用级别：发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据联合资信评估股份有限公司2023年
6 月 12 日出具的《泰州凤城河建设发展有限公司 2023 年跟踪信用评级
报告》，本期债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

（九）债券上市时间：2018 年 11 月 16 日。

（十）债券上市场所：银行间市场、上海证券交易所。

（十一）债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十二）债券主承销商：兴业证券股份有限公司。

3、2019 年……
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