公告日期：2018-11-28

2018年第二期宿迁高新开发投资有限公司
公司债券募集说明书
发行人
宿迁高新开发投资有限公司
主承销商
二〇一八年十月
2018 年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、 发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事会、监
事及全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
二、 发行人相关负责人声明
发行人的董事长和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商中国民族证券有限责任公司按照中国相关法律、法规的
规定及行业惯例，履行了勤勉尽责的义务。已对募集说明书及其摘要
进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议规则》、
《债权代理协议》中的安排。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行负责。
五、 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
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体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、综合信用承诺
发行人、主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所
对本期债券发行均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，
将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公
厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法
规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
七、本期债券基本要素
债券名称：2018年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券
（简称“18宿迁高新02”）。
发行总额：不超过人民币6亿元。
债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率
根据Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说
明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术
平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利
差确定。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结
果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国
家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
还本付息方式： 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第
3、 4、 5、 6、 7年末，分别按照债券发行总额的20%、 20%、 20%、 20%、
20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债
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权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。
发行方式与对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承
销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法
律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资
者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
增信方式： 本期债券由宿迁产业发展集团有限公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长
期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。
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目录
第一条 债券发行依据 ........................................................................... 8
第二条 本期债券发行的有关机构 ....................................................... 9
第三条 发行概要 ...........................……
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