公告日期：2024-06-07

2018 年广西东投集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

防城港市文旅集团有限公司

主承销商

二〇二四年六月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2018年广西东投集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于防城港市文旅集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《防城港市文旅集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

（一）2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券

1、发行人：防城港市文旅集团有限公司

2、债券名称：2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券

3、债券简称：PR 桂东 01（上交所）、18 桂东投债 01（银行间）

4、债券代码：127870.SH、1880204.IB

5、上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

6、发行总额：人民币 5.00 亿元。债券当前余额 2 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期

8、债券利率：7.95%

9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除已用于防城港市国际水产品交易中心项目部分,结余募集资金全部用于防城港市保税物流产业园项目。

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA。

（二）2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券

1、发行人：防城港市文旅集团有限公司

2、债券名称：2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券

3、债券简称：PR 桂东 02（上交所）、18 桂东投债 02（银行间）

4、债券代码：152069.SH、1880325.IB

5、上市地点：上海证券交易所、银行间债券市场

6、发行总额：人民币 3.00 亿元。债券当前余额 1.2 亿元。

7、债券期限：本期债券期限为 7 年期

8、债券利率：7.93%

9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、募集资金用途：本期债券募集资金扣除已用于防城港市国际水产品交易中心项目部分,结余募集资金全部用于防城港市保税物流产业园项目。

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用级别为 AA。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2018 年广西东投集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在本次债券发行结束后 1 个月内就本次债券提出在银行间市场和上海证券交易所市场上市或交易流通的申请并获得核准。

第一期债券已于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 10 月 24 日分别在银行间债券
市场、上海证券交易所上市流通，简称为“PR 桂东 01（上交所）”、“18 桂东投债 01（银行间）”，证券代码分别为 127870.SH、1880204.IB。

第二期债券已于 2019 年 1 月……
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