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公告日期：2019-04-08
2018年崇左市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人声明
本期债券不涉及新增地方政府债务，发行人不承担政府融资职能。
二、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
四、主承销商勤勉尽职声明
主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵
循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确
认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
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说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自
行承担。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书
及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2018 年崇左市城市建设投资有限责任公司公
司债券（简称“18 崇左城投债”）。
（二）发行总额： 不超过人民币 13 亿元。
（三）债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，本期
债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公
开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主
管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有
关法律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。
（四）承销方式： 承销团余额包销。
（五）债券形式： 本期债券为实名制记账式。
（六） 发行方式和对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，
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通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规
另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）发行。
（七）信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA。
（八）债券担保： 本期债券无担保。
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目 录
第一条 债券发行依据 .................................................................... 7
第二条 本次债券发行的有关机构 ................................................ 8
第三条 发行概要 .......................................................................... 13
第四条 认购与托管 ...................................................................... 16
第五条 债券发行网点 .................................................................. 18
第六条 认购人承诺 ...................................................................... 19
第七条 债券本息兑付办法 .......................................................... 21
第八条 发行人基本情况 .............................................................. 22
第九条 发行人业务情况 .......................................................……
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