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公告日期：2022-06-24
2018 年南京溧水城市建设集团有限公司
城市停车场建设专项债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
主承销商
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 作为 2018 年南京
溧水城市建设集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“ 本期
债券”） 的主承销商， 按照《 国家发展改革委办公厅关于进一步加强企
业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）
文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于南京溧水城市建设集团有限公司（以下简
称“发行人”） 对外公布的《 南京溧水城市建设集团有限公司 2021 年审
计报告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以
及发行人向国信证券提供的其他材料。 国信证券对发行人年度履约情况
和偿债能力的分析， 均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益
作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者
应对相关事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、 本期债券基本要素
债券全称 2018 年南京溧水城市建设集团有限公司城市停车场
建设专项债券
债券简称 银行间债券市场： 18 溧水停车场债
上海证券交易所： PR 溧停车
发行人名称 南京溧水城市建设集团有限公司
债券期限
本期债券为 7 年期固定利率债券， 附本金提前偿付条款，
在本期债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还
债券本金。
发行规模 11.50 亿元
债券存量 9.20 亿元
担保情况 江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保
最新信用评级
评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新评级时间： 2021 年 6 月 29 日
债项 AAA， 主体 AA+， 评级展望为稳定
二、 2021 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 11.50 亿元，其中 9.00
亿元用于新建南京市溧水区公告智慧停车场建设项目， 2.50 亿元用于补
充公司营运资金。 截至本报告出具日，“ 18 溧水停车场债” 募集资金募
集资金账户余额 0.79 亿元。
（二） 本息兑付情况
发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了 2021 年度的应付
本息。 发行人不存在应付本息未付的情况。
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（三） 选择权行使情况
本期债券无选择权条款。
（四） 信息披露情况
发行人已按规定披露 2021 年度的年度报告、 中期报告、 付息兑付
公告， 并披露了以下临时公告：
序号 披露时间 披露内容
1 2021/04/20
南京溧水城市建设集团有限公司关于审计机构发生变
更的公告
2 2021/04/30
南京溧水城市建设集团有限公司 2020 年累计新增借款
超过 2019 年末净资产的百分之二十的公告
3 2021/05/12
南京溧水城市建设集团有限公司关于总经理发生变动
的公告
三、 2021 年度发行人偿债能力
发行人 2021 年的合并财务报表由中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙） 审计， 该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中
审亚太审字[2022]002768 号）。 以下所引用的财务数据， 非经特别说明，
均引自该审计报告。 投资者在阅读以下财务信息时， 应当参照发行人
2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一） 资产负债结构以及偿债指标分析
单位： 万元
项 目 2021年末 2020年末
资产总计 8,827,035.69 7,025,416.53
其中： 流动资产 7,367,410.17 6,101,632.33
其中： 存货 5,860,102.89 4,731,321.67
非流动资产 1,459,625.52 923,784.20
负债合计 5,527,305.67 4,436,122.23
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项 目 2021年末 2020年末
其中： 流动负债 1,837,175.87 1,571,895.12
非流动负债 3,690,129.81 2,864,227.11
股东权益合计 3,299,730.02 2,589,294.30
流动比率（倍） 4.01 3.88
速动比率（倍） 0.82 0.87
资产负债率（%） 62.62 63.14
注： 1、 流动比率=流动资产/流动负债……
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