公告日期：2021-08-31

南京溧水城市建设集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

1、偿债压力较大的风险

2020 年末和 2021 年 6 月末，公司有息债务规模分别为 361.85 亿元和 431.92 亿元，
有息债务规模较大且呈上升趋势。随着存量债务陆续进入偿付期，公司未来债务负担有所加重，若公司不能合理配置资金，则将面临有息债务规模及偿债压力较大的风险。

2、资产流动性较差的风险

2020 年末和 2021 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 473.13 亿元和 511.38 亿元，
占各期末总资产的比例分别为 67.35%和 64.85%，占比较高。公司存货主要由开发成本和拟开发土地构成，若存货无法及时结转收入、形成现金回流，对营运资金占用规模较大，将对公司未来持续经营造成较大风险。

3、对外担保较高的风险

截至 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 233.54 亿元，占报告期末净资产的比例为
82.11%。公司对外担保的企业主要为溧水当地地方国企，被担保公司目前均经营正常。未来若被担保单位到期不能清偿借款，公司则负有偿还担保债务的责任。公司面临一定的或有负债风险。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及 2020
年年度报告所提示的风险相比未发生重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
第三节 报告期内重要事项...... 31
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31
二、 合并报表范围调整 ...... 33
三、 财务报告审计情况 ...... 33
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 33
五、 资产受限情况......33
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 34
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 34
八、 负债情况...... 35
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 35
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 35
十一、 对外担保情况......35
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 45
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 45
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 45
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 45
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 45
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 45
五、 其他特定品种债券事项 ...... 45
第五节 发行人……
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