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公告日期：2018-09-04
2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证
本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了
勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债
权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金监管协议》以及《偿
债基金专项账户监管协议》中的安排。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资
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II
者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书
中列明的各种风险。
五、其他重大事项和风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）发行人：厦门轨道交通集团有限公司。
（二）债券名称： 2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司
债券（简称“18 厦门轨道债 01”）。
（三）发行总额：人民币 15 亿元。
（四）债券期限：本期债券期限为 9 年，附设第 3 和第 6 个计息
年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
（五）票面利率： 本期债券在存续期前 3 年票面年利率根据上海
银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，
Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心
在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期上海
银行间同业拆放利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位
小数四舍五入）。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档结
果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前 3 年固
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III
定不变。
在本期债券存续期的第3和第6个计息年度末， 发行人可选择调整
票面利率，调整后的票面利率在后三个计息年度固定不变。若发行人
未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。
（六）发行方式及对象： 本期债券采用簿记建档、集中配售的方
式，通过承销团成员设置的发行网点向在中国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结
合的发行方式。
（七）发行范围及对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象
为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定的除外）；在上海证券交易所市场协议发行的对象为在中国证券
登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）认购与托管： 投资者认购的通过承销团公开发行的债券在
中央国债登记结算有限责任公司托管记载；通过上海证券交易所认购
的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管记载。
（九）发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期内第 3 和
第 6 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率的基础上上调或
下调 0-300 个基点，在随后 3 年内固定不变，具体以《票面利率调整
及投资者回售实施办法的公告》为准。
（十）发行人调整票面利率公告日期： 发行人将于本期债券的第
3 个和第 6 个计息年度付息日前的第 35 个工作日刊登关于是否调整
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IV
本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
（十一）投资者回售选择权： 在本期债券存续期的第 3 和第 6 个
计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发……
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