公告日期：2018-09-05

广业集团 18 广业绿色债 02 评级报告
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发债情况
本期债券概况
本期债券是广业集团面向机构投资者发行的绿色公司债券，发行
金额不超过 19 亿元人民币，分期发行，第一期 9 亿元已于 2018 年 4
月发行完毕， 发行期限为 7 年，本期为第二期，发行金额为 10 亿元，
发行期限为 5+2 年， 附调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票
面利率存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末， 广业集团可
选择调整存续期后两年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含
本数） 。 本期债券面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售方式发
行，到期日按照面值兑付。本期债券单利按年计息，不计复利，每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券无担保。
募集资金用途
本期债券拟募集资金 10 亿元，其中 5 亿元用于项目建设， 5 亿
元用于补充运营资金，具体如表所示：
表 1 本期债券募集资金投向情况（单位： %、 亿元）
项目名称 持股比例 总投资 募集资金 占比
广东粤能湛江徐闻五兔山风电场项目 100.00 4.49 3.10 69.04
汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二
期扩建工程项目 100.00 2.53 1.00 39.53
汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二
期扩建工程项目 100.00 1.98 0.90 43.23
补充营运资金 - - 5.00 -
数据来源：根据公司提供资料整理
1、 广东粤能湛江徐闻五兔山风电场项目
该项目位于湛江市徐闻县城北乡北水村至广东省华南农场一带，
项目内容包括风力发电机、升压变电站等，拟安装 24 台单机容量为
2,000 千瓦的风机和 1 台单机容量为 1,500 千瓦的风机以及配套建设
25 台箱式变电站和 1 座 110 千伏升压站。该项目已经取得发改委立
项、用地、规划、环评、节能审查等意见，并于 2017 年 12 月开工，
由广业集团下属企业广东广业南华新能源有限公司负责建设实施，项
目计划总投资 44,852 万元，截至 2018 年 5 月末已完成投资 3,670.98
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万元，计划使用本次募集资金 31,000 万元。
2、汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目
该项目位于汕头市潮南区峡山街道，项目内容包括扩建日处理能
力为 4.5 万吨的污水处理设施及配套收集系统干管。该项目已经取得
发改委立项、用地、规划、环评、节能审查等意见，并于 2016 年 3
月开工，由广业集团下属企业汕头市峡山广业环保有限公司负责建设
实施，项目计划总投资 25,275 万元，截至 2018 年 5 月末已完成投资
12,631.49 万元，计划使用本次募集资金 10,000 万元。
3、汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目
该项目位于汕头市潮南区两英镇，项目内容包括扩建日处理能力
为 3.0 万吨的污水处理设施及配套收集系统干管。该项目已经取得发
改委立项、用地、规划、环评、节能审查等意见，并于 2016 年 3 月
开工，由广业集团下属企业汕头市两英广业环保有限公司负责建设实
施，项目计划总投资 19,829 万元，截至 2018 年 5 月末已完成投资
8
,553.66 万元，计划使用本次募集资金 9,000 万元。
基本经营
（一） 主体概况与公司治理
广业集团（公司原名为广东省广业资产经营有限公司， 2017 年 2
月更为现名）是根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅
关于印发<广东省省属国有企业资产重组总体方案>的通知》（粤办发
【 2000】 9 号）和有关规定，于 2000 年 8 月 23 日成立的省属国有独
资企业，初始注册资本为 1.00 亿元人民币。经过数次增资，截至 2018
年 3 月末，公司注册资本为 15.46 亿元，广东省国有资产监督管理委
员会（以下简称“广东省国资委”）持有公司 100%股权，是公司的
实际控制人。
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粤财清【 2001】 39号文及粤
财企【 2002】 284号文，公
司注册资本增加至12.80亿
元
2003年8月，根据粤办发
【 2003】 11号文，广东省人
民政府将广东省广星轻工集
团有限公司、广远石化集团
有限公司、科智机械集团有
限公司整体划拨给广业集
团。根据粤财工【 2010】
335号和粤财工【 2011】 486
号，广东省财政厅将公司……
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