公告日期：2023-06-21

债券简称：17 粤海专项债 01/17 粤海 01 债券代码：1780207.IB/127559.SH
债券简称：18 粤海专项债 01/18 粤海 01 债券代码：1880037.IB/127769.SH
2017 年第一期、2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司

城市停车场建设专项债券 2022 年度债权代理事务报告

并发行人履约情况及偿债能力分析报告

17 粤海专项债 01、18 粤海专项债 01 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券、2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与广东粤海控股集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：广东粤海控股集团有限公司

住所：广州市天河区珠江西路21号54至58层

法定代表人：侯外林

注册资本：600,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：实业投资、项目开发，租赁，室内装修，通讯技术开发、技术服务，提供以上与经营有关的信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月 27 日出具的
《广东粤海控股集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 1583 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为展望，上述债券信用等级为 AAA。上述债券最新评级报告预计将由中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 6 月底前披露。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付情况

17 粤海专项债 01 付息日为 2018 年至 2027 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2018 年 8 月 9 日、
2019 年 8 月 9 日、2020 年 8 月 7 日、2021 年 8 月 7 日、2022 年 8 月 8 日支付
2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券第 1 个、第 2
个、第 3 个、第 4 个、第 5 个计息年度的利息 7,155.00 万元。2022 年为发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权行权年份，发行人将 17 粤海专项债后5 个计息年度的票面利率调整为 3.35%，投资者回售金额为 9.87 亿元，发行人将
回售金额全部完成转售，17 粤海专项债 01 存续金额为 15 亿元。发行人不存在
应付未付利息的情况。

18 粤海专项债 01 付息日为 2019 年至 2028 年每年的 3 月 20 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2019 年 3 月 20
日、2020 年 3 月 20 日、2021 年 3 月 22 日、2022 年 3 月 21 日支付 2018 年第一
期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券第 1 个、第 2 个、第 3
个、第 4 个计息年度的利息 9,720.00 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2018 年末，上述债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

1. 《2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司停车场建设专项债券 2022
年付息公告》（202……
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