公告日期：2018-03-13

201 8 年 第 一 期淮南市城市建设投资有限责
任公司
公司债券募集说明书
发行人
淮南市城市建设投资有限责任公司
主承销商
二〇一八年 月
三
2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
2
声明及提示
一、发行人执行董事声明
发行人执行董事已批准本募集说明书，发行人执行董事承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商广发证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革
委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》
等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准
确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本
期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债
券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，
履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
3
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者
自行承担。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任
公司公司债券（简称‚18 淮南城投债 01‛）。
（二）发行总额：柒亿元整（RMB700,000,000）。
（三）发行价格：本期债券的面值为 100 元，平价发行。
（四）债券期限：7 年期。
（五）债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率
为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为《2018 年第
2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
4
一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券申购和配售办法说
明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率
的算术平均数，准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债
券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主
承销商按照国家有关规定协商一致确定，在本期债券存续期限内固定
不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（六）债券形式：实名制记账式。
（七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协
议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行。
（八）发行对象及范围：在承销团成员设置的发行网点的发行对
象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对
象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证
券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。
（九）承销方式：本次债券主承销商为广发证券股份有限公司，
分销商为大同证券有限责任公司和东方花旗证券有限公司，以余额包
销的方式进行承销。
（十）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债
2018 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
5
权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。