公告日期：2018-04-13

2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要
2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要
声明及提示
一、 发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人董事、
总经理等高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期
债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、 完整。
三、 主承销商勤勉尽责声明
主承销商国元证券股份有限公司已按照中国相关法律、 法规的规定
及有关要求， 对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行
了核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、
准确性、 完整性承担相应的法律责任。
四、 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的
信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所作出
的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负
责。
五、 其他重大事项或风险提示
凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券《 债
券持有人会议规则》 ， 接受《 债权代理协议》 之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体
2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要
提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证
券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一） 债券名称： 2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公
司公司债券（简称“18 郑蒲债 01”） 。
（二） 发行总额： 人民币 6 亿元。
（三） 债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 采用单
利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。 本期债券通过中央国债登记
结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、 公平、 公正原则， 以
市场化方式确定发行票面年利率。 簿记建档区间应依据有关法律法规，
由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
（四） 债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式债券。 通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国
债登记结算有限责任公司登记托管； 通过上海证券交易所向机构投资者
公开发行的部分在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（五） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国
家法律、 法规另有规定的除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构
投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 公开发行。 本期债券的发行
对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、 法规另有规
定除外） 和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A
股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外)。
（六）还本付息方式： 每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条款。
自本期债券存续期第 3 年末起， 每年除按时付息外， 逐年分别按照债券
2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要
发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金， 当期利息
随本金一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
（七） 增信措施： 安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（八） 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本
期债券的信用等级为 AAA， 发行人的长期主体信用等级为 AA- 。
2018 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要
目 录
释 义................................................................................................................1
第一条 债券发行依据...……
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