公告日期：2023-06-28

2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券（以下简称“18 泾县债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。

一、本期债券基本要素

1、债券名称：2018 年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券（以下简称“18 泾县债”）

2、发行总额：人民币 9.5 亿元。

3、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、计息期限：本期债券的计息期限为 2018 年 2 月 7 日至 2025
年 2 月 6 日止。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、担保方式：安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级评定为 AAA 级，发行人的长期主体信用等级为AA-。

二、发行人的履约情况

（一）募集资金使用情况

根据募集说明书，本期债券募集资金总额为 9.5 亿元，其中 3.35
亿元用于泾县高铁站周边配套基础设施建设项目,2.45亿元用于泾县老城区棚户区改造项目,3.7 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年末，募集资金已使用 9.00 亿元，主要用于支付债券承销费、募投项目费用和补充流动资金等。发行人严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行严格的
使用。

（二）本息兑付情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，计息期限为 2018 年 2 月 7 日
至 2025 年 2 月 6 日止，付息日为 2019 年至 2025 年每年的 2 月 7 日
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。目前发行人已按时足额付息。

（三）信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所披露，已披露的相关文件及时间如下：

1、中国债券信息网

（1）发行人于 2018 年 1 月 30 日在中国债券信息网披露《2018
年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券发行文件》

（2）发行人于 2018 年 2 月 5 日在中国债券信息网披露《2018 年
泾县国有资产投资运营有限公司公司债券申购文件》

（3）发行人于 2018 年 2 月 7 日在中国债券信息网披露《2018 年
泾县国有资产投资运营有限公司公司债券簿记建档发行结果》

（4）发行人于 2018 年 6 月 26 日在中国债券信息网披露《泾县
国有资产投资运营有限公司 2018 年度跟踪评级报告》

（5）发行人于 2018 年 6 月 29 日在中国债券信息网披露《2018
年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》

（6）发行人于 2019 年 1 月 28 日在中国债券信息网披露《2018
年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2019 年付息公告》

（7）发行人于 2019 年 6 月 21 日在中国债券信息网披露《泾县
国有资产投资运营有限公司主体与 2018 年度企业债券 2019 年度跟踪评级报告》

（8）发行人于 2019 年 6 月 28 日在中国债券信息网披露《2018
年泾县国有资产投资运营有限公司公司债券 2018……
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