公告日期：2018-06-29

2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司
公司债券 2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
南京江北新区产业投资集团有限公司
（住所：南京市江北新区高新路 16 号）
主承销商
德邦证券股份有限公司
（住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）
签署时间： 2018 年 6 月
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德邦证券股份有限公司（ 以下简称“德邦证券”） 作为2017年第一期南
京高新技术经济开发有限责任公司公司债券（ 以下简称“本期债券”） 的主承
销商， 按照“发改办财金【 2011】 1765号”文的有关规定， 对南京江北新区产
业投资集团有限公司（ 以下简称“公司”或“发行人”） 2017年度的履约情况及
偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、本期债券概要
1、债券名称： 2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司
债券。
2、债券简称： 17南京高新债（银行间）、 17南高新（上交所）。
3、证券代码： 1680453.IB（银行间）、 139286.SH（上交所）。
4、 发行人： 南京江北新区产业投资集团有限公司（ 原名为“南京高新技
术经济开发有限责任公司”， 现已更名）。
5、发行首日： 2017年12月6日。
6、发行总额：人民币8亿元。
7、债券期限： 7年期。
8、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为6.00%在
本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
9、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附
设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的
第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年每年利
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息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自
兑付日起不另起计息。
10、担保方式：无担保。
11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用
级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。
12、本期债券付息日为2018年至2024年每年的12月6日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
二、 发行人 2017 年度经营和财务状况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《 2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公
司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或
其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2017年12月16日
在银行间市场上市流通， 简称“17南京高新债”， 证券代码为“1680453.IB”；
2017年12月21日在上海证券交易所上市， 简称“17南高新”， 证券代码为
“139286.SH”。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金总额为8亿元，拟用于项
目建设和补充营运资金。目前募集资金已使用5.95亿元，其中2.95亿元用于
江北泰山经济适用房片区（拆迁安置房）项目建设， 3亿元用于补充公司营
运资金。
（三）付息情况
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本期债券付息日为2018年至2024年每年的12月6日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。截至本报告出具日，本期债券尚未
到付息兑付日。
（四）信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）等媒体
披露。已披露的相关文件及时间如下：
1、发行人于2017年11月28日在中国债券信息网披露了2017年第一期南
京高新技术经济开发有限责任公司公司债券发行文件，包括了发行核准批
复，募集说明书及摘要，评级报告，法律意见书， 2014-2016年度审计报告，
无重大诉讼、仲裁和行政处罚的说明，无重大违法、违规的说明等文件。
2、发行人于2017年12月6日在中国债券信息网披露了2017年第一期南
京高新技术经济开发有限责任公司公司债券簿记建档发行结果。
3、发行人于2017年12月19日在中国债券信息网披露了南京江北新区产
业投资集团有限公司关于名称变更及债务承继的公告。
4、发行人于2018年4月29日在中国债券信息网披露了南京江北新区产
业投资集团有限公司公司债券2017年年度报告、 2017年财务报告及报表附
注。
发行人相关信息已在上海证券交易所（ www.sse.com.cn）等媒体披露。
已披露的相关文件及时间如下：
1、发行人于2017年12月19日在上海证券交易所网站披露了南京江北新
区产业投资集团有限公司……
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