公告日期：2018-06-29

2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司

公司债券债权代理事务报告

（2017年度）

债权代理人：

德邦证券股份有限公司

（住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼）

签署时间：2018年6月

目录

重要声明 ............................................................................................................... 2第一章 本期债券概要 ....................................................................................... 3第二章 发行人2017年度经营和财务状况 ...................................................... 5第三章 本期债券募集资金使用情况和专项账户运作情况 ......................... 10第四章 本期债券保证人情况 ......................................................................... 11第五章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................. 12第六章 本期债券本息偿付情况 ..................................................................... 13第七章 本期债券跟踪评级情况 ..................................................................... 14第八章 其他事项 ............................................................................................. 15

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重要声明

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《南京江北新区产业投资集团有限公司 2017年审计报告》、《南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。德邦证券对本报告中所包含的相关引用内容和信息均进行了标注，相关引述信息由出具的第三方机构负责。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。

本报告所述报告期系2017年。

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第一章 本期债券概要

1、债券名称：2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：17南京高新债（银行间）、17南高新（上交所）。

3、证券代码：1680453.IB（银行间）、139286.SH（上交所）。

4、发行首日：2017年12月6日。

5、发行总额：人民币8亿元。

6、债券期限：7年期。

7、债券利率：本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率为6.00%在本期债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另行计息，到期兑付款项自兑付日起不另起计息。

9、担保方式：无担保。

10、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。

11、本期债券起息日为2017年12月6日。

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12、本期债券付息日为2018年至2024年每年的12月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

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