公告日期：2023-06-19

债券简称：PR南高新 债券代码：127724.SH
债券简称：17南京高新债 债券代码：1780392.IB
债券简称：PR产投01 债券代码：127824.SH
债券简称：18江北产投债01 债券代码：1880127.IB
2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司
债券和2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限

公司公司债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

债权代理人：德邦证券股份有限公司

（住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼）

2023年6月

南京江北新区产业投资集团有限公司（原南京高新技术经济开发有限责任公司）于2017年12月6日发行了2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券（债券简称“PR南高新/17南京高新债”，债券代码“127724.SH/1780392.IB”）、于2018年6月15日发行了2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（债券简称“PR产投01/18江北产投债01”，债券代码“127824.SH/1880127.IB”），由德邦证券担任债权代理人。

一、公司债券概要

（一）PR南高新/17南京高新债

1、债券名称：2017年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码：PR南高新（上交所，127724.SH）、17南京高新债（银行间，1780392.IB）。

3、上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

4、发行规模：8亿元人民币。

5、票面金额：100元/张。

6、发行价格：按面值平价发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券期限：7年期。

9、债券利率：本期债券采用固定利率，票面利率为6.00%。

10、还本付息方式：在债券存续期内，每年付息一次。附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

11、起息日：2017年12月6日。

12、付息日：2018年至2024年每年的12月6日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

13、兑付日：2020年至2024年每年12月6日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

14、担保方式：本期债券无担保。

15、发行时信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA+。

2022年6月24日，联合资信评估股份有限公司出具了《南京江北新区产业投资集团有限公司2022年跟踪评级报告》联合[2022]4062号），发行人主体长期信用等级维持AAA，本期债券的信用等级维持AAA，评级展望为稳定。

16、债权代理人：德邦证券股份有限公司。

（二）PR产投01/18江北产投债01

1、债券名称：2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：PR产投01（上交所，127824.SH）、18江北产投债01（银行间，1880127.IB）。

3、上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

4、发行规模：20亿元人民币。

5、票面金额：100元/张。

6、发行价格：按面值平价发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券期限：7年期。

9、债券利率：本期债券采用固定利率，票面利率为6.90%。

10、还本付息方式：在债券存续期内，每年付息一次。附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

11、起息……
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