公告日期：2021-10-13

债券简称：PR 南高新 债券代码：127724.SH
债券简称：17 南京高新债 债券代码：1780392.IB
债券简称：18 产投 01 债券代码：127824.SH
债券简称：18 江北产投债 01 债券代码：1880127.IB
德邦证券股份有限公司

关于南京江北新区产业投资集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二
十的临时债权代理事务报告

债权代理人：德邦证券股份有限公司

2021 年 10 月 13 日

重要声明

本报告依据国家发改委相关规定、银行间债券市场相关规则的规定及《2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《17 南京高新债募集说明书》”）、《2018年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券》（以下简称“《18 江北产投债 01 募集说明书》”）、《2017 年南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）、第三方中介机构出具的专业意见、南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”、“公司”或“发行人”）提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件，由本次公司债券债权代理人德邦证券股份有限公司（ 以下简称“德邦证券”） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经德邦证券书面许可，不得用作其他任何用途。

南京江北新区产业投资集团有限公司（原南京高新技术经济开发有限责任公
司）于 2017 年 12 月 6 日发行了 2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任
公司公司债券 （债券 简 称 “PR 南高 新/17 南 京高 新 债”， 债券代码
“127724.SH/1780392.IB”）、于 2018 年 6 月 15 日发行了 2018 年第一期南京江
北新区产业投资集团有限公司公司债券（债券简称“18 产投 01/18 江北产投债01”，债券代码“127824.SH/1880127.IB”），由德邦证券担任债权代理人。截至目前，两期债券尚在存续期内。

截至 2021 年 9 月 30 日，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产 20%，
具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2020 年末，发行人合并口径经审计的净资产金额为 343.48 亿元，借款
余额为 632.30 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 740.54 亿元，累
计新增借款 108.24 亿元，占 2020 年末净资产的比例为 31.51%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

上述新增借款主要构成如下：

单位：亿元 币种：人民币

序号 类别 金额 占上年末净资产比例

1 银行贷款 51.86 15.09%

2 企业债券、公司债券、金融债券、 59.00 17.18%
非金融企业债务融资工具

3 其他借款 -2.62 -0.76%

合计 108.24 31.51%

注：2020 年相关财务数据已经审计，2021 年 9 月末相关财务数据未经审计。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响

发行人目前经营状况良好，上述新增借款属于公司正常资金筹措，为业务发展所需，已履行了严格内部决策程序，取得了主管部门的批准。主要用于日常经营周转、补充流动资金及项目建设等，从长远来看有利于发行人业绩的持续稳定增长，对发行人的正常经营和偿债能力不构成重大不利影响。债权代理人将根据相关事项的进展情况，及时履行信息……
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