公告日期：2018-05-15

2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
湖南森特实业投资有限公司
主承销商
国融证券股份有限公司
2018 年 5 月
声明
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“本公司” ）
作为 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”或“17 森特 01”）的主承销商，按照“发改办财金
[2011]1765 号”文的有关规定，对湖南森特实业投资有限公司（以下
简称“公司” 或“发行人”） 2017 年度的履约情况及偿债能力进行了
跟踪和分析，并出具本报告。
本报告的内容及信息源于湖南森特实业投资有限公司对外公布
的 2017 年度报告等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见以及发行人向国融证券提供的其他材料，国融证券对发行人
年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本次债券的投资价值或
投资者收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为国融
证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国融证券均不承担任何责任。
一、本期债券基本情况
（一）发行人：湖南森特实业投资有限公司。
（二）债券名称：2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债
券。
（三）债券简称及代码：“17 森特债 01” （1780364.IB）、“17 森特 01”
（127718.SH） 。
（四）发行规模：5 亿元人民币。
（五）债券期限：7 年期。
（六）票面利率：6.90%，在债券存续期内固定不变。
（七） 债券评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用
级别为 AA 级，发行时发行人的主体信用评级为 AA 级。目前发行人主
体信用评级为 AA 级。
（八）还本付息方式：每年付息一次，自第 3 年起至第 7 年即 2020
年至 2024 年，逐年分别偿还债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、
20%，即 1 亿元、1 亿元、1 亿元、1 亿元、1 亿元。年度付息款项自
付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在发行完毕
后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市交易流通，
本期债券于 2017 年 12 月 1 日在银行间市场上市流通，简称“17 森
特债 01”，证券代码为 1780364；本期债券于 2018 年 1 月 11 日在上
交所上市流通，简称“17 森特 01”，证券代码为 127718。
（二）本期债券利息支付情况
本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 11 月 28 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），兑付日为 2020
年至 2024 年每年的 11 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第一个工作日）。
本期债券尚未到还本付息日，发行人不存在应付未付利息的情况。
（三）募集资金使用情况
根据《募集说明书》的约定， 本期债券募集资金 5 亿元，全部用
于电镀中心项目、标准厂房四期项目和绿色住宅建筑示范工程项目。
报告期内，募集资金使用金额为 4.07 亿元，全部用于电镀中心项目、
标准厂房四期项目和绿色住宅示范工程项目，项目均履行了正常的审
批程序。
（四）发行人信息披露情况
1、发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
等媒体披露，已披露的相关文件及时间如下：
日期 标题
2018/04/26 湖南森特实业投资有限公司 2017 年公司债券年度报告
2018/04/26 湖南森特实业投资有限公司 2017 年公司债券年度报告摘要
2017/11/28 2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券簿记结果公告
2017/11/24
2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券申购和配售办
法说明
2017/11/24
2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券其他投资人申
购意向函
2017/11/24
2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券其他投资人调
整申购意向函
2017/11/24
2017 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券簿记建档发行
应急申购书
2017/11/24
201……
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