公告日期：2017-12-25

2017 年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求，对
本期债券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
发行人、各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书，若出
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现违反承诺的情形，将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券
管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债
券工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿
接受惩戒。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何人或实体提
供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券的基本要素
（一）债券名称： 2017 年第一期定远县城市建设投资有限公司
公司债券（简称“17 定远城投债 01”）。
（二）发行总额： 人民币 6 亿元。
（三）债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券，票面
利率为Shibor基准利率加上基本利差。 Shibor基准利率为簿记建档日
前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率
网（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率的算术平均
数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票
面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关
规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续
期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另
计利息。
（四）还本付息方式： 本期债券设本金提前偿还条款，在债券
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III
存续期的第3、 4、 5、 6、 7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、
20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年
付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度
应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
兑付款项自兑付日起不另计利息。
（五）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（六）发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在
中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投
资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对
象为在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账
户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（七）担保情况： 本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（八）信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本
期债券的信用评级为 AAA，发行人的主体长期信用级别为 AA-； 经
鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，发
行人的主体长期信用级别为 AA-。
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释 义.....................................……
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