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公告日期：2019-05-14
债券代码:127708SH 债券简称:17 钟停 01
债券代码:1780374 债券简称:17 钟停债 01
债券代码: 152126SH 债券简称:19 钟停 01
债券代码: 1980070 债券简称:19 钟停债 01
五矿证券有限公司关于 2017 年第一期贵州钟山开发投资有
限责任公司城市停车场建设专项债券及 2019 年第一期贵州
钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
重大事项临时受托管理事务报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定、 相关债券的《 债权代理协议》和《募
集说明书》 的约定、公开信息披露文件、 贵州钟山开发投资有限责任
公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 出具的相关说明文件以及提供的
相关资料等，由贵州钟山开发投资有限责任公司 2017 年第一期贵州
钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券及 2019 年第一
期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券的主承
销商五矿证券有限公司编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某
项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本
报告中的任何内容作为五矿证券有限公司所作的承诺或声明。在任何
情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，五矿证券有
限公司不承担任何责任。
一、 债券基本情况
2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设
专项债券
1、债券名称： 2017 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城
市停车场建设专项债券（ 简称“17 钟停 01”）。
2、发行人：贵州钟山开发投资有限责任公司。
3、发行总额：不超过人民币 16 亿元。
4、债券期限及利率： 6.46%。 本期债券为 10 年期债券。本期债
券设置提前偿还条款，在债券存续的第 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 年
末分别按债券发行总额 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%
和 15%的比例偿还债券本金。
5、发行价格与认购单位：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少
于 1,000 元。
6、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承
销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户
的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止
购买者除外）协议发行。
7、发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发
行，发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或
A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
8、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式，在中央国
债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载；在上海证券
交易所认购的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记托管。
9、簿记建档日： 2017 年 11 月 21 日。
10、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第 1 日，即
2017 年 11 月 22 日。
11、发行期限： 3 个工作日，自发行首日起至 2017 年 11 月 24
日止。
12、起息日：本期债券自发行首日开始计息，存续期内每年的
11 月 22 日为该计息年度的起息日。
13、计息期限：自 2017 年 11 月 22 日起至 2027 年 11 月 21 日止。
14、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还
条款，分次还本。在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10 年末
分别按债券发行总额 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%和
15%的比例偿还债券本金，后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金
部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记
的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债
权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值
占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金
金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
15、付息日： 2018 年至 2027 年每年的 11 月 22 日为上一个计息
年度的付息日（如遇……
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