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公告日期：2020-06-30
债券简称： 债券代码：
2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专
项债券
2019 年度履约能力及偿债能力分析报告
发行人：
孝感市城市建设投资公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2020 年 6 月
1780357.IB/127698.SH 17 孝城投债/17 孝感债
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致 2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券全体
持有人：
鉴于：
1、孝感市城市建设投资公司（以下简称“发行人”）与天风证券
股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2017 年孝感市城市建设
投资公司地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本次债券”）的《主
承销协议》，且该协议已生效。
2、根据《2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专
项债券募集说明书》（以下简称“募集说明书” ）的规定， “17 孝城投
债”已于 2017 年 11 月 10 日发行完毕。“17 孝城投债”全体持有人已
同意委托本公司作为“17 孝城投债”主承销商，在“17 孝城投债”
的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据《募集说明书》、《主承销协议》的约定履行主承销商
的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有
关规定，自本次债券发行完成之日起， 本公司与发行人进行接洽。为
出具本报告，本公司对发行人 2019 年度的履约情况及偿债能力进行
了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信
息进行披露，并出具结论意见。
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本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券
的投资风险做出任何判断。 本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的发行人履约情况及偿债能力分析报
告如下：
一、 债券基本要素
(一) 债券名称：2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊
建设专项债券（以下简称“17 孝城投债”、“17 孝感债” ）。
(二) 债券代码：1780357.IB（银行间市场）；127698.SH（上交
所） 。
(三) 发行首日：2017 年 11 月 10 日。
(四) 债券发行总额：人民币 14.8 亿元。
(五) 债券期限： 本次债券期限为 10 年，同时设置分期偿还本金
条款。从第 3 个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿还本次
债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%。
(六) 债券利率： 本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.35%。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。
(七) 计息期限： 本次债券的计息期限自 2017 年 11 月 10 日起至
2027 年 11 月 9 日止。
(八) 债券担保：本次债券无担保。
(九) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人主体长期信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。根据
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中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 6 月 25 日出具的跟踪信用评
级报告（中鹏信评【2019】跟踪第【647】号 01），发行人主体长期
信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。
(十) 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易
场所或其他主管部门申请上市或交易流通。“17 孝城投债”于 2017 年
11 月 20 日在银行间市场上市流通，简称“17 孝城投债”，证券代码为
1780357.IB； 2018 年 1 月 2 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和
固定收益证券综合电子平台上市交易， 简称“17 孝感债”，证券代码为
127698.SH。
（二） 付息情况
“17 孝城投债”的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 11 月 10 日（如
遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。 “17
孝城投债”已于 2019 年 11 月 11 日完成付息。
（三） 募集资金使用情况
根据募集说明书约定， “17 孝城投债”募集资金 14.8 亿元拟用于
孝感市城市地下综合管廊建设项目。 发行人已按照本次债券募集说明
书的要求对募集资金进行了使用。
截至 2019 年末，“17 孝城投债”募集资金使用情况见下表：
单位：亿元
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募集
年份
债券……
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