公告日期：2021-06-30

2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专
项债券
2020 年度履约能力及偿债能力分析报告
发行人：
孝感市城市建设投资公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2021 年 6 月2
致 2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专项债券全体
持有人：
鉴于：
1、 孝感市城市建设投资公司（以下简称“发行人”） 与天风证券股
份有限公司（ 以下简称“本公司”）签署了 2017 年孝感市城市建设投
资公司地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本次债券”） 的《主承
销协议》，且该协议已生效。
2、根据《2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊建设专
项债券募集说明书》（ 以下简称“募集说明书”）的规定， “17 孝城投
债” 已于 2017 年 11 月 16 日发行完毕。 “17 孝城投债”全体持有人已
同意委托本公司作为“17 孝城投债” 主承销商，在“17 孝城投债”
的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据《募集说明书》、《主承销协议》的约定履行主承销商
的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）文的有
关规定，自本次债券发行完成之日起， 本公司与发行人进行接洽。为
出具本报告， 本公司对发行人 2020 年度的履约情况及偿债能力进行
了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行主承销商职责期间所了解的信
息进行披露，并出具结论意见。3
本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券
的投资风险做出任何判断。 本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的发行人履约情况及偿债能力分析报
告如下：
一、 债券基本要素
(一) 债券名称： 2017 年孝感市城市建设投资公司地下综合管廊
建设专项债券（以下简称“17 孝城投债”、“PR 孝感债”）。
(二) 债券代码： 1780357.IB（银行间市场）； 127698.SH（上交所）。
(三) 发行首日： 2017 年 11 月 10 日。
(四) 债券发行总额：人民币 14.8 亿元。
(五) 债券期限： 本次债券期限为 10 年，同时设置分期偿还本金
条款。从第 3 个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿还本次
债券发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%和 15%。
(六) 债券利率： 本次债券采用固定利率，票面年利率为 6.35%。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。
(七) 计息期限： 本次债券的计息期限自 2017 年 11 月 10 日起至
2027 年 11 月 9 日止。
(八) 债券担保： 本次债券无担保。
(九) 信用级别： 根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2020 年 8
月出具的跟踪评级报告综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，
本次债券的信用等级为 AA。4
(十) 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易
场所或其他主管部门申请上市或交易流通。 “17 孝城投债”于 2017 年
11 月 20 日在银行间市场上市流通， 简称“17 孝城投债”，证券代码为
1780357.IB； 2018 年 1 月 2 日在上海证券交易所交易市场竞价系统和
固定收益证券综合电子平台上市交易， 简称“PR 孝感债”，证券代码
为 127698.SH。
（二） 还本付息情况
“17 孝城投债”的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 11 月 10 日
（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。
发行人已于 2020 年 11 月 10 日全额支付“17 孝城投债”第 3 个计息
年度的利息 9,398 万元和本金 14,800 万元，不存在应付未付利息及本
金的情况。
（三） 募集资金使用情况
根据募集说明书约定，“17 孝城投债”募集资金 14.8 亿元全部用
于孝感市城市地下综合管廊建设项目。 发行人已按照本次债券募集说
明书的要求对募集资金进行了使用。
截至 2020 年末， “17 孝城投债”募集资金使用情况见下表：
单位： 亿元5
募集
年份 债券名称 募集资 金总额
本次已
使用募
集资金
总额
已累计
使用募
集资金
总额
年末尚
未使用
募集资
金总额
募集资
金专户
运作情
……
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