公告日期：2023-06-20

2017 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债
券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2017 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券（以下简称“17郑蒲债 01”、“PR 郑蒲 01”）的主承销商，按照国家发改委有关规定，对马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

1、债券名称：2017 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券（以下简称“17 郑蒲债 01”、“PR 郑蒲 01”）。

2、发行总额：人民币 6 亿元。

3、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率 6.00%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。

4、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的部分在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
5、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外)。

6、计息期限：本期债券的计息期限自 2017 年 10 月 13 日至 2024
年 10 月 12 日。

7、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第 3 年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

8、增信措施：安徽省信用融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为 AA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

2017 年第一期马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司公司债券于
2017 年 10 月 20 日在银行间市场上市流通，简称“17 郑蒲债 01”，
证券代码为 1780202；于 2017 年 11 月 2 日在上交所上市流通，简称
“PR 郑蒲 01”，证券代码为 127669。

（二）募集资金使用情况

根据募集说明书，该期债券募集资金6亿元人民币，其中4.5亿元用于马鞍山综合保税区一期项目，1.5亿元用于补充营运资金。截至目前，本期债券募集资金已使用6.0亿元，主要用于支付马鞍山综合保税区建设工程款和补充公司营运资金。

（三）付息兑付情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券的计息期限自 2017
年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日，付息日为 2018 年至 2024 年每
年的 10 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日）。截至目前，本期债券均按期完成付息。

（四）发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所披露，已披露的相关文件及时间如下：

1、中国债券信息网

（1）发行人于 2022 年 4 月 25 日在中国债券信息网披露《马鞍
山郑蒲港新区建设投资有限公司关于中介机构发生变动的公告》

（2）发行人于 2022 年 4 月 29 日在中国债券信息网披露《马鞍
山郑蒲港新区建设投资有限公司 2021 年年度报告》

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