公告日期：2018-06-27

2017 年昆山银桥控股集团有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
昆山银桥控股集团有限公司
主承销商
2018 年 6 月
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2017 年昆
山银桥控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销
商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监
管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关固
定出具本报告。
本报告的内容及信息源于昆山银桥控股集团有限公司（以下简称
“发行人”）对外发布的《 昆山银桥控股集团有限公司 2017 年年度报
告（以此为准）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。东吴证券对发行人
年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值
或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东吴证券所作的承诺或声明。
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一、 发行人的基本情况
公司名称：昆山银桥控股集团有限公司
法定代表人：蒋春明
设立日期： 2006 年 9 月 29 日
注册资本： 360029.535600 万元
实缴资本： 360029.535600 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住 所：花桥镇兆丰路 8 号
经营范围：投资与资产管理；经市国资办授权委托，从事江苏昆
山花桥国际商务城的开发建设，负责管理和经营授权范围内的国有资
产，对园区内基础设施建设和功能项目建设进行投资与管理，以控股、
参股、购并等方式进行资本经营；园区物业管理、咨询服务；展览展
示服务；仓储服务（不含危险化学品）；自有房屋租赁。（前述经营项
目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 本期债券基本要素
发行人：昆山银桥控股集团有限公司。
债券名称： 2017 年昆山银桥控股集团有限公司公司债券（简称“17
昆银桥”）。
发行总额：人民币不超过 7.6 亿元。
债券期限：本期债券不超过 7 年期。
债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。
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本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按
照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。根据
簿记建档结果，本期债券票面年利率为 5.50%。
还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付
条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度
末分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%，最后五年每年的
应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日
起不另计利息，本金自兑付起不另计利息。
起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 10 月
18 日为该计息年度的起息日。
计息期限：自 2017 年 10 月 18 日起至 2024 年 10 月 17 日止。
付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 10 月 18
日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日）。
兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 10 月 18
日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。
主承销商：东吴证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
债券担保：本期债券无担保。
信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。
交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所
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三、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
昆山银桥控股集团有限公司已按照 2017 年昆山银桥控股集团有
限公司公司债券（以下简称“17 昆银桥债”、“17 昆银桥”、“本期债券”）
募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所
上市或者交易流通的申请。托管在中央国债登记结算有限责任公司的
17 昆银桥债（证券代码： 1780327.IB）于 2017 年 10 月 23 日在银行
间市场交易，托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的
17 昆银桥（证券代码： 127666.SH）于 2017 年 10 月 31 日在上海证
券交易所交易。
（二） 本息兑付情况
本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿……
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