公告日期：2021-06-24

2017年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限
公司城市停车场建设专项债券2020年度发行人履约
情况及偿债能力分析报告
发行人
温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
主承销商
二〇二一年六月
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上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）作为2017年温州高新技术
产业开发区投资建设开发有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债
券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续
期监管工作有关问题的通知》（发改办财经[2011]1765 号）文件的有关规定出具
本报告。
本报告的内容及信息源于温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
（以下简称“公司”或“发行人”）对外公布的《温州高新技术产业开发区投资建设
开发有限公司公司债券2020年年度报告》、《温州高新技术产业开发区投资建设
开发有限公司公司债券2020年财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第
三方中介机构出具的专业意见以及发行人向上海证券提供的其他材料。上海证券
对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或
投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为上海证券所做的承诺
或声明。
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一、本期债券基本要素
2017年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司城市停车场建设专
项债券基本要素如下：
1、债券简称：17温高新债/PR温高新。
2、发行总额：人民币4.50亿元。
3、债券余额：人民币3.60亿元。
4、债券利率：5.90%。
5、债券期限：本期债券为7年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的
第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金。
6、发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购
单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式城市停车场建设专项债
券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国
债登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算公司
上海分公司登记托管。
8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的9月18日为
该计息年度的起息日。
9、计息期限：2017年9月18日至2024年9月17日。
10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，
自本期债券存续期内的第三年末起于每年的9月18日分别按债券发行总额20%
的比例逐年偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债
权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息
进行支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息
款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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11、付息日：本期债券的付息日为2018年至2024年每年的9月18日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2020年至2024年每年的9月18日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、债券担保：无担保。
14、监管银行：中国农业银行股份有限公司温州龙湾支行。
15、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信
用等级为AA，展望为稳定，本期债券信用等级为AA。
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二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关
证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2017年9
月21日在银行间市场上市流通，简称“17温高新债”，证券代码为1780288；2017
年10月31日在上海证券交易所上市，简称“17温高新”（2020年第一次本金兑
付后债券简称改为“PR温高新”），证券代码127654。
（二）募集资金使用情况
根据《2017 年温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司城市停车场
建设专项债券募集说明书》，本期债券发行规模为4.5亿元，其中4亿元用于龙
湾城市中心区F地块大型地下停车场及其配套工程，剩余资金用于补充公司运
营资金。截至2020年末，本期债券资金已全部使用完毕。
（三）本息兑付情况
本期债券的付息日为2018年至2024年每年的9月18日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），本金兑……
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