公告日期：2018-06-29

2017年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券

2017年履约情况及偿债能力分析报告

发行人

句容市城市建设投资有限责任公司

主承销商

申万宏源证券有限公司

二零一八年六月

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为句容市城市建设投资有限责任公司（以下简称“句容城投”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于句容市城市建设投资有限责任公司对外公布的《句容市城市建设投资有限责任公司2017年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、 本期债券基本要素

1、债券名称：2017年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券。

2、债券简称：17句容城投债01（银行间），17句容01（交易所）。

3、债券代码：1780292.IB（银行间）、127649.SH（交易所）。

4、发行首日：2017年9月18日。

5、到期日：2024年9月18日。

6、债券上市时间及地点：2017年9月25日（银行间），2017年9月29日（交易所）。

7、主承销商、上市推荐人：申万宏源证券有限公司。

8、债券发行规模：8.00亿元。

9、债券期限和利率：7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。票面利率6.89%。

10、债券本金余额：8.00亿元。

11、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

12、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2017年 9 月 18日，以后本期债券存续期内每年的 9月 18 日为该计息年度的起息日。

13、计息期限：自2017年9月18日起至2024年9月17日止。

14、付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2024 年每年的9月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

15、兑付日：本期债券的兑付日为2020年至2024年每年的9月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

16、担保情况：无担保。

17、资金监管人/债权代理人：发行人聘请中国民生银行股份有限公司南京分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》，中国民生银行股份有限公司南京分行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国民生银行股份有限公司南京分行将协助或代理投资者向发行人追偿。

18、信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2017年8月8 日出具的评级报告（新世纪债评[2017]010671），发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。预计上海新世纪资信评估投资服务有限公司将于 2018 年 6 月30日前出具本期债券跟踪评级报告。

二、 发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

2017年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券已于2017年9月25日起于银行间进行交易流通，于2017年9月29日起于上海证券交易所进行交易流通。

（二）募集资金使用情况

2017年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券募集资金8.00亿元，其中 2.5亿元用于……
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