公告日期：2023-06-29

2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券
2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企
业增信集合债券

2022 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

开封市发展投资集团有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券全体持有人：

鉴于：

1、开封市发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券（以下简称“17 汴投绿色债”、“PR汴投 1”）、2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22 汴投小微债 01”、“22 汴微 01”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券募集说明书》《2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2017 年开封
市发展投资有限公司绿色债券已于 2017 年 9 月 12 日发行完毕；2022
年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券已于
2022 年 7 月 25 日发行完毕。17 汴投绿色债、22 汴投小微债全体持
有人已同意委托天风证券股份有限公司作为 17 汴投绿色债、22 汴投小微债债权代理人，代理有关 17 汴投绿色债、22 汴投小微债的相关债权事务，在 17 汴投绿色债、22 汴投小微债的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步
加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自 17 汴投绿色债、22 汴投小微债发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对 17 汴投绿色债、22 汴投小微债的投资价值做出任何
评价，也未对 17 汴投绿色债、22 汴投小微债的投资风险做出任何判断。17 汴投绿色债、22 汴投小微债的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 17 汴投绿色债、22 汴投小微债基本要素

（一） 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券

1、债券名称：2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券（以下简称“17 汴投绿色债”（银行间市场）、“PR 汴投 1”（上交所））。
2、债券代码：1780277.IB（银行间市场）；127617.SH（上交所）。
3、发行首日：2017 年 9 月 8 日。

4、债券发行总额：人民币 13.00 亿元。

5、债券期限：17 汴投绿色债期限为 10 年，同时设置分期偿还本
金条款。从第 3 个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿还 17
汴投绿色债发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、
15%。

6、债券利率：17 汴投绿色债采用固定利率，票面年利率为 6.10%。17 汴投绿色债采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：17 汴投绿色债的计息期限自 2017 年 9 月 8 日起至
2027 年 9 月 7 日止。

8、债券担保：17 汴投绿色债无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，17 汴投绿色债的信用等级为 AA+。

10、主承销商：天风证券股份有限公司。

（二） 2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券

1、债券名称：2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22 汴投小微债 01”（银行间市场）、“22 汴微 01”（上交所））。

2、债券代码：2280310.IB（银行间市场）；184480.SH（上交所）。
3、发行首日：2022 年 7 月 22 日。

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