公告日期：2023-06-29

2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司 公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为“2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于淮南市城市建设投资有限责任公司对外公布的《淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：淮南市城市建设投资有限责任公司

注册地址：安徽省淮南市田家庵区陈洞路 21号金海大厦

法定代表人：宋道河

注册资本：116,458.05万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；投资经营与市政公司设施相
关的土地开发、房地产综合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市基础设施实施冠名权、广告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。

股权结构：淮南建设发展控股（集团）有限公司和国开发展基金有限公司是发行人的股东，出资比例分别占发行人注册资本的93.56%和 6.44%，淮南市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人的实际控制人，其股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 持股比例

淮南建设发展控股（集团）有限公司 108,958.05 93.56%

国开发展基金有限公司 7,500.00 6.44%

二、债券基本情况

1、债券名称：2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券。

2、债券代码：1780266.IB（银行间债券市场）、127613.SH（上
海证券交易所），简称 17 淮南城投债 01（银行间债券市场）、PR淮南 01（上海证券交易所）。

3、发行规模：人民币 11亿元。

4、债券期限：本期债券为七（7）年期固定利率债券。

5、债券利率：本期债券票面利率为 5.74%。

6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，
分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还
本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
7、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的9 月 4 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：2018 年至 2024 年每年的 9 月 4 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：2020 年至 2024 年每年的 9 月 4 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定发行人长期主体信用评级为 AA，本期债券的债项评级为 AAA。
11、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

12、债券上市时间：2017 年 9 月 8 日（银行间债券市场），
2017 年 9 月 13日（上海证券交易所）。

13、债券担保：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、跟踪评级：2022 年 6 月 29 日，经上海新世纪资信评估投资
服务有限公司综合评定，本期债券 17 淮南城投债 01/PR 淮南 01 信
用等级维持为 AAA，发行主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017 年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2017
年 9 月 8 日在银行间市场上市流通简称“17 淮南城投债 01”，2017 年
9 月 13 日在上海证券交易所上市流通，简称“PR 淮南 01”，债券代
码为 1780266.IB（银行间债券市场）、1……
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