公告日期：2019-06-27

2017 年第一期彭山发展控股有限责任公司
养老产业专项债券、
2018 年第一期彭山发展控股有限责任公司
养老产业专项债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
彭山发展控股有限责任公司
主承销商
二 O 一九年六月
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为
2017 年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券、 2018
年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券（ 以下简称
“17 彭山养老 01”、“ 18 彭山养老 01”）的主承销商，按照《国家发展
和改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题
的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息源于彭山发展控股有限责任公司 （以下简称
“彭山控股”或“发行人”）对外公布的《 彭山发展控股有限责任公司公
司债券 2018 年年度财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第
三方中介机构出具的专业意见以及发行人向平安证券提供的其他材
料。平安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其
对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为平安证券的承诺或声明。
一、 本期债券基本情况
17 彭山养老债 01
1、发行人：彭山发展控股有限责任公司。
2、债券名称： 2017 年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产
业专项债券（简称“17 彭山养老债 01”）。
3、发行总额：人民币 8.80 亿元。
4、债券期限： 7 年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续
期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券
本金。
5、债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面年利率为 7.00%。
该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定， Shibor 基准利率
为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间
同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）
利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五
入。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结
果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并
报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。
6、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认
购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
7、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购
的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托
管；投资者认购的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券
登记公司上海分公司登记托管。
8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销
团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机
构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
9、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在
中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海
分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国
家法律、法规禁止购买者除外）。
10、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2017 年 9 月 4 日。
11、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2017 年 9 月 5 日。
12、发行期限： 2 个工作日，自发行首日起至 2017 年 9 月 6 日止。
13、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的
9 月 5 日为该计息年度的起息日。
14、计息期限：自 2017 年 9 月 5 日起至 2024 年 9 月 5 日止。
15、还本付息方式： 每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，
在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20%的比例等
额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自
兑付日起不另计利息。
16、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 9 月
5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
17、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月
5 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
1……
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