公告日期：2022-06-24

债券代码：1780232.IB 债券简称：17启东城投债
债券代码：127578.SH 债券简称：PR启城投

2017年启东市城市建设投资开发总公司公司债券
2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

启东城投集团有限公司

主承销商

中国中金财富证券有限公司

（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第
18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、
19、20、21、22、23单元）

2022年6月

重要声明

中国中金财富证券有限公司（以下简称“主承销商”或“中金财富证券”）作为2017年启东市城市建设投资开发总公司公司债券（以下简称“17启东城投债”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容和信息来自于启东城投集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《启东城投集团有限公司2021年年度财务报告及附注》（中兴华审字（2022）第021367号）、《启东城投集团有限公司公司债券2021年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金财富证券所作出的承诺或声明。

第一章 本期债券基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：启东城投集团有限公司

注册地址：启东市汇龙镇新联村（启东秦茂交通设施有限公司内）

法定代表人：周兵

注册资本：人民币450,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：道路工程建设、水利设施工程开发建设、房屋工程建筑施工、桥梁工程施工，投资与国有资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人于2021年3月10日发布了《关于启东市城市建设投资开发有限公司更名为启东城投集团有限公司及债务承继的公告》，公司名称由 “启东市城市建设投资开发有限公司”变更为“启东城投集团有限公司”。本次公司名称变更不改变原签署的与债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更名后的公司承继。
二、本期债券的主要条款

1、发行人：启东城投集团有限公司。

2、债券名称：2017年启东市城市建设投资开发总公司公司债券（简称“17启东城投债”）。

3、发行总额：13亿元。

4、债券期限：本期债券期限为七年，本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7年末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor基准利率为本期债券发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，基准利率保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建
档结果，由发行人和主承销商协商确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

7、债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过上海证券交易所发行部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载；通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行部分在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

8、发行对象及方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者公开发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债……
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