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公告日期：2017-08-31
2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书
I
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本次
债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，
履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本次债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本次债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本次债券时，应认真考虑本次债券募集说明书中
列明的各种风险。
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II
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说明
书作任何说明。
投资者若对本次债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本次债券基本要素
（一） 债券名称： 2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司
债券（简称“ 17 宜昌城投债”） 。
（二） 发行总额： 不超过人民币 25 亿元。
（三）债券期限： 本次债券期限为 10 年，附设本金提前偿还条款，
从第 6 个计息年度末开始偿还本金，本次债券存续期的第 6、第 7、
第 8、第 9、第 10 个计息年度末分别按发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还本金。
（ 四）票面利率： 本次债券为 10 年期固定利率债券，票面年利率
根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本
利差确定。 Shibor 基准利率为《 2017 年宜昌市城市建设投资开发有限
公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间
同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布
的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，
第三位小数四舍五入。本次债券的最终基本利差和最终票面年利率将
根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存
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续期内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（ 五）还本付息方式： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。
本次债券每年付息一次，分次还本。在本次债券存续期的第 6、第 7、
第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按本次债券发行总额的 20%、
20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。本次债券存续期后 5 年每
年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利
息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。
（ 六）发行价格： 本次债券面值 100 元，平价发行。
（ 七）债券形式及托管方式： 本次债券为实名制记账式公司债券。
投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开立
的一级托管账户中托管记载；投资者认购的通过上海证券交易所公开
发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载。
（ 八） 发行方式： 本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定的除外） 公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁止
购买者除外）公开发行相结合的方式发行。
（ 九） 发行范围及对象： （ 1）承销团成员设置的发行网点公开发
行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另
有规定除外）。（ 2）上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记公
司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）。
（十）债券担保： 本次债券无担保。
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（十一） 信用评级： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发……
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