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公告日期：2017-08-11
2017年第 一期稀归县投资公司
养老产业专项债券募集说明书
主承销商
古怪乡
长江证券股份有限公司
CHANGJIANG SECURITIES CO.,LTD
二 0 一 七年 1＼. 月
2017 年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券募集说明书
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计部门负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》
及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，
独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核
查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师事务所及律师声明
国浩律师（武汉）事务所及经办律师保证由国浩律师（武汉）事
务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所
审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
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的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理
协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》、《偿债专
户监管协议》中的安排。
六、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2017 年第一期秭归县投资公司养老产业专项
债券（简称“17 秭归养老债 01”）。
（二）发行总额： 不超过人民币 6 亿元。
（三）债券期限： 本期债券为10年期固定利率债券，在债券存续
期的第3、 4、 5、 6年末逐年分别按照债券发行总额10%、 10%、 10%、
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10%偿还债券本金，第7、 8、 9、 10年末逐年分别按照债券发行总额
15%、 15%、 15%、 15%偿还债券本金，同时设置本金提前偿还条款。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率，存续期限内票面利率
为 Shibor 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为《 2017年第一
期秭归县投资公司养老产业专项债券申购和配售办法说明》公告日前
5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券最终基本利
差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国
家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券
存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）发行价格： 本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为
一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（六）债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式公司债券。
投资者认购的本期债券由中央国债登记公司及中国证券登记公司上
海分公司托管记载。
（七）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协
议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、
法规另有规定除外）公开发行。
（八）发行对象： 本期债券的发行对象为在中国证券登记公司上
海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家
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