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公告日期：2018-06-28
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2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券全体持有人：
海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2017 年第二期
厦门轨道交通集团有限公司公司债券（简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国
家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与厦门轨道交通集团有限公司（简称“发行人”） 进行
接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对
本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称： 厦门轨道交通集团有限公司
住所： 厦门市思明区厦禾路1236-1238号
法定代表人： 王文格
注册资本： 人民币 500000.00 万人民币
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 1、承担轨道交通的投资、融资、开发建设、运营、维护和经营
管理； 2、受市政府委托，从事轨道交通沿线土地综合开发与建设； 3、受市政府
委托、从事轨道交通沿线土地使用权收购、储备、出（转）让； 4、轨道交通沿
线房地产及相配套的综合开发和经营管理； 5、轨道交通工程所需物资的供应、
监造、加工，专业设备进出口； 6、轨道交通的招标、咨询及技术服务； 7、轨道
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交通沿线及周边广告、通讯、停车场等附属资源的开发建设和经营管理； 8、承
担市政府委托的代建工程； 9、政府许可的其他产业投资、经营。
股权结构： 截至 2017 年末，公司实收资本为 300.00 亿元，厦门市国资委和
国开基金的出资比例分别为 87.74%和 12.26%，公司控股股东和实际控制人均为
厦门市国资委。
跟踪评级： 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2018 年 6 月 25 日出
具的《 厦门轨道交通集团有限公司及其发行的 17 厦门轨道债 01 与 17 厦门轨道
债 02 跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AAA， 17 厦门轨道债 02 债券信用
等级 AAA，评级展望为稳定。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关
证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2017年8月
14日在银行间市场上市流通，简称“17厦门轨道债02”，证券代码为1780211.IB；
2017年8月25日在上海证券交易所上市流通，简称“17厦轨02”，证券代码为
127560.SH。
（二）付息、兑付（如有） 情况
本期债券的偿付日期为 2017 年至 2026 年每年的 8 月 8 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告出具日，本期债券尚未
到第一次付息日，发行人不存在应付未付利息的情况。
（三）募集资金使用情况
本期债券募集资金为人民币 15 亿元，拟 5 亿元用于厦门轨道交通 2 号线一
期工程； 5 亿元用于厦门轨道交通 2 号线二期工程； 5 亿元用于厦门轨道交通 3
号线工程。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金扣除承销费后已全部用于上述轨
道交通各期工程。
（ 四）发行人信息披露情况
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发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证
券交易所网站）披露。 2017 年度披露情况如下：
1、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年年度报告。
（ 2017 年 4 月 28 日）
2、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要。
（ 2017 年 5 月 2 日）
3、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告。
（ 2017 年 9 月 1 日）
4、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告摘要。
（ 2017 年 9 月 1 日）
三、发行人偿债能力
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对发行人出具了[2018]京会兴审字
第 62000066 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别
说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2017
年度完整的经审计的财务报告及其附注。
1、 偿债能力财务指标分析
单位：万元
项目 20……
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