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公告日期：2017-07-26
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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》
及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，
独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查，
确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、律师事务所及律师声明
湖北佳成律师事务所及经办律师保证由湖北佳成律师事务所同
意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确
认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏
引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
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的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。
六、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2017 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公
司债券（简称“17 咸宁城投债”）
（二）发行总额： 不超过人民币13.50亿元。
（三）债券期限： 本期债券为10年期固定利率债券，附本金提前
偿还条款，在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10年末逐年分
别按照债券发行总额10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%
的比例偿还债券本金。
（四）债券利率： 本期债券采用固定利率，存续期内票面利率为
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Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为簿记建档公告日前
五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（ 1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利
差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国
家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券
存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）发行价格： 本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为
一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于
1,000元。
（六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。
投资者认购的本期债券由中央国债登记结算有限责任公司及中国证
券登记公司上海分公司托管记载。
（七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（八）还本付息方式： 每年付息一次，在债券存续期的第3、 4、
5、 6、 7、 8、 9、 10年末逐年分别按照债券发行总额10%、 10%、 10%、
10%、 15%、 15%、 15%、 15%的比例偿还债券本金，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自其兑付日起不另计利息。
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（九）承销方式： 承销团余额包销。
（十）信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主
体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
（十一）债券担保： 本期债券无担保。
（十二）上市或交易流通安排： 本期债券发行结束后，发行人将
尽快就本期债券向国家有关主管部门提出申请在经批准的证券交易
场所上市或交易流通。
（十三）债权代理人、监管银行： 湖北咸宁农村商业银行股份有
限公司淦河支……
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