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公告日期：2017-07-11
2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券募集说明书
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重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事
会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证
本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本期债券主承销商东北证券股份有限公司已根据《中华人民共和
国证券法》、《企业债券管理条例》、《项目收益债券试点管理办法》 及
其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独
立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经
营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
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明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人
或主承销商。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明中列明的各
种风险。
六、本期债券基本要素
债券名称： 2017年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券
（简称“17崇川住房项目债”）。
发行主体： 南通市崇川城市建设投资有限公司。
发行总额： 人民币15亿元。
债券期限和利率： 本期债券期限为 5 年期固定利率债券，设置提
前偿还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5 年年末分别按照债券发行总
额 30%、 30%、 40%的比例偿还债券本金。
本期债券为固定利率，本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加
上基本利差(Shibor 基准利率为本期债券募集说明书公告日前 5 个工
作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网
(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.41%，
（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，基本利差上限为
2.09%。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档
结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国
家有关主管部门备案，债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
还本付息方式： 每年付息一次，在债券存续期的第 3、 4、 5 年年
末分别按照债券发行总额 30%、 30%、 40%的比例偿还债券本金，即
在 2020、2021、2022 年的兑付日分别偿付债券发行总额的 30%、30%、
40%，最后 3 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每
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次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的
各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每
名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金
额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托
管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息。
发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定
的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）协议发行。
通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结
算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定的除外） ；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记公司
上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外） 。
增信安排： 南通新家园农业投资发展有限公司作为本期债券的差
额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，……
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