公告日期：2021-06-18

2017 年第一期青州市城市建设投资开发
有限公司公司债券、2017 年第二期青州市城
市建设投资开发有限公司公司债券及 2020
年青州市城市建设投资开发有限公司旅游
产业专项债券 2020 年发行人履约情况及偿
债能力分析报告
主承销商
东方证券承销保荐有限公司
二〇二一年六月
2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券、 2017 年第二期青州市城市建设投资开发有限公
司公司债券及 2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游产业专项债券 2020 年发行人履约情况及偿债
能力分析报告
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一、 债券概况
(一) 债券名称： 2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公
司公司债券、 2017 年第二期青州市城市建设投资开发有限公
司公司债券、 2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游
产业专项债券。
(二) 证券简称及代码： 银行间简称“ 17 青州建投债 01”， 代码：
1780135.IB，上交所简称“ PR 青州 01” ，代码： 127500.SH；
银行间简称 “ 17 青州建投债 02”代码： 1780258.IB， 上交
所简称 “ PR 青州 02”，代码 127599.SH； 银行间简称“ 20
青州专项债”， 代码： 2080210.IB， 上交所简称“ 20 青州债”，
代码： 152541.SH。
(三) 发行人： 青州市城市建设投资开发有限公司。
(四) 发行总额和期限： “ 17 青州 01”发行金额为 10 亿元、期
限为 7 年期；“ 17 青州 02”发行金额为 10 亿元、期限为 7
年期；“ 20 青州专项债” 发行金额为 8 亿元、期限为 7 年
期。
(五) 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会发改
企业债券【 2016】 347 号文件批准公开发行、经国家发展和
改革委员会发改企业债券〔 2019〕 172 号文件批准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率： “ 17 青州 01”为 7 年期固定利率债券，
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票
面年利率为 6.4%；“ 17 青州 02”为 7 年期固定利率债券，
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票
面年利率为 6.8%；“ 20 青州专项债”为 7 年期固定利率债券，
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票
面年利率为 7.0%。
2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券、 2017 年第二期青州市城市建设投资开发有限公
司公司债券及 2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游产业专项债券 2020 年发行人履约情况及偿债
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(八) 付息日： “ 17 青州 01”付息日为 2018 年至 2024 年每年的
7 月 10 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个工作日）；“ 17 青州 02”付息
日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 25 日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
工作日） ；“ 20 青州专项债”付息日为 2021 年至 2027 年
每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日；若投资者
行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至
2025 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日） 。
(九) 兑付日：“ 17 青州 01”的兑付日为 2020 年至 2024 年每年
的 7 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日）；“ 17 青州 02”的兑付日为 2020 年至 2024 年
8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）；“ 20 青州专项债”的兑付日为 2027 年 8 月 18
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日
为 2025 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个工作日） 。
(十) 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用级别均为 AA 级， 17 青州 01、 17 青州 02
的信用级别均为 AA 级， 20 青州专项债的信用级别为 AA+。
(十一) 上市时间和地点： “ 17 青州 01”于 2017……
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