公告日期：2016-09-20

2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司 公司债券上市公告书

债券代码：127450 债券简称：16晋城投

2016 年晋江市城市建设投资开发有限责

任公司公司券

（福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号）

上市公告书

证券简称：16 晋城投

证券代码：127450

发行总额：人民币 30 亿元

上市时间：2016 年 9 月 21 日

上 市 地：上海证券交易所

联合主承销商

2016 年 9 月

2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司 公司债券上市公告书

绪言

重要提示

晋江市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”、“晋江城投”、

“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假

记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别的和连

带的律责任。

上海证券交易所 （以下简称“上交所”） 对公司债券上市的核准，不表明对该

债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变

化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，发行人 2015 年末的净

资产为 153.84 亿元（截至 2015 年 12 月 31 日未经审计的合并财务报表的所有者

权益合计） ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润

为 5.94 亿元（2013 、2014 年及 2015 年经审计的合并财务报表中归属于母公

司股东的净利润的平均值） ，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订） 》 ，本期债券公众

投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易，上市期间发生

《上海证券交易所公司债券上市规则 （2015 年修订） 》 2.1.3 情形的，本期债券将

仅限合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者， 可以选择卖出或者继

续持有。

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释 义

除非特别提示，本上市公告书的下列词语含义如下：

发行人/ 公司/ 本公司/ 晋

江城投

指 晋江市城市建设投资开发有限责任公司

本期债券 指 发行人本期公开发行的总额 30 亿元的 2016 晋

江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

本期发行 指 本期债券的公开发行

募集说明书 指 本公司根据有关律、 规为发行本期债券而制

作的《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责

任公司公司债券募集说明书》

募集说明书摘要 指 本公司根据有关律、 规为发行本期债券而制

作的《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责

任公司公司债券募集说明书摘要》

信用评级报告、 评级报告 指 《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公

司公司债券信用评级报告》

律意见书 指 《关于晋江市城市建设投资开发有限责任公司

申请发行 2016 公司债券的律意见书》

联合主承销商、 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

联合主承销商、 国开证券 指 国开证券有限责任公司

承销团 指 由联合主承销商为承销本期发行而组织的承销

机构的总称

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

A 股 指 每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股

登记结算机构、 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

交易所、上证所 指 上海证券交易所

发行人律师、 律师事务所 指 福建晋贤律师事务所

财务审计机构、会计师事

务所

指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

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资信评级机构、 评级机

构、中诚信证券

指 中诚信证券评估有限公司

公司董事会 指 晋江市城市建设投资开发有限责任公司董事会

董事、公司董事 指 晋江市城市建设投资开发有限责任公司董事会

成员

债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司

债券之投资者

公司章程 指 晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司章

程

《公司》 指 《中华人民共和国公司》

《证券》 指 《中华人民共和国证券》

《债券持有人会议规则》 指……
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