公告日期：2023-06-30

2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、 本次债券基本要素

（一）债券名称

2016 年晋江市城建设投资开发有限责任公司债券（简称“16 晋江城投债”）。

（二）发行总额

人民币 30 亿元整(RMB3,000,000,000.00)。

（三）债券期限

7 年期。本期债券设计提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，
分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。

（四）债券利率

本期债券的票面利率为 shibor 基准利率加上基本利差确定。shibor 基准利率为《2016
年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 shibor(1Y)利率算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（五）发行价格

债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000
元的整数倍且不少于 1,000 元。

（六）发行方式及对象

本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。

在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）债券形式及托管方式

实名制记账式债券。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的
债券在中央国债登记公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

（八）信用级别

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AAA。

（九）担保方式

本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二、 发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券(简称“本期债券”或“PR16 晋城”)募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其
他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2016 年 8 月 29 日在银行间市场
上市流通，简称“16 晋江城投债”，证券代码为“1680335.IB”，于 2016 年 9 月 21 日在上
海证券交易所上市流通，简称“16 晋城投”,证券代码为“127450”。2019 年 8 月 15 日本期
债券简称由“16 晋城投”更名为“PR16 晋城”。

（二）还本付息情况

本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息
日,则付息工作顺延至其后第一个工作日）。同时设置本金提前偿付条款，即于 2019 年 8
月 24 日、2020 年 8 月 24 日、2021 年 8 月 24 日、2022 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 24
日分别偿付本金的 20％、20％、20％、20％和 20％，最后 5 年每年的应付利息随当年
兑付的本金部分一起支付。发行人应于 2022 年 8 月 24 日支付第 6 个计息年度的利息
4,020.00 万元以及 20%的本金 6 亿元。发行人已于 2022 年 8 月 15 日在上海证券交易所
网站上披露《2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2022 年付息及分
期偿还本金公告》。根据发行人提供的相关利息支付凭证复印件，2022 年 8 月 24 日发行
人已通过相关机构按时足额支付了利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书,本期债券募集资金共 300,000 万元，其中 180,000 万元将
用于“晋江市紫帽片区棚户区改造工程项目”建设，120,000 万元用于补充流动资金。根据发行人提供的《债券募集资金使用情况说明》：本期债券募集资金 180,000 万元已全部用于本期募投项目建设，剩余 120,000 万元全部用……
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