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公告日期：2019-06-26
债券代码:1680345 （银行间）、 127447 （上交所） 债券简称： 16南京地铁债、
16宁地铁
2016年南京地铁集团有限公司公司债券
2018年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
南京地铁集团有限公司
主承销商：
国开证券股份有限公司
2019 年 6 月
国开证券股份有限公司作为2016年南京地铁集团有限公司公司
债券 （以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】
1765号”文的有关规定，对南京地铁集团有限公司 （以下简称“公司”
或“发行人”）2018年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，
具体情况公告如下：
一、本期债券基本要素
（一）发行人基本情况：
中文名称：南京地铁集团有限公司（简称“南京地铁”）
英文名称： Nanjing Metro Group Co.， Ltd，缩写“Nanjing Metro”
法定代表人：佘才高
注册地址：南京市玄武区中山路228号地铁大厦
联系人：潘丽娟
联系地址：南京市玄武区中山路228号地铁大厦
联系电话：025-51892710
传真：025-51892751
邮编：210008
（二）债券名称： 2016年南京地铁集团有限公司公司债券 （简称
“16南京地铁债”或“16宁地铁”）。
（三）发行总额：人民币26亿元。
（四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，每年
付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期第3个计息年度起分别按
照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后5年利息随
本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。 年度付
息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 本期债
券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。 本期债券在存续期内
票面利率为3.29%。
（五） 发行价格： 本期债券面值100元人民币，平价发行。以1,000
元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍，且不少于1,000
元。
（六） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有
规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）发行相结合的方式发行。在承销团成员设
置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构
投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场
的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账
户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（七） 债券形式及托管形式：实名制记账式公司债券。投资者在
承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登
记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海
分公司登记托管。
（八）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年8月26日。
（九） 发行期限：本期债券的发行期限为5个工作日，自2016年8
月29日起至2016年9月2日止。
（十）发行日：发行日为本期债券发行期限的第１日，即2016
年8月29日。
（十一） 起息日：本期债券自发行日开始计息，债券存续期限内
每年的8月29日为该计息年度的起息日。
（十二）计息期限：本期债券计息期限自2016 年8月29日起至
2023年8月28日止。
（十三） 还本付息方式：每年付息一次，从债券发行后第三年起，
即从债券存续期内第3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按
照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
（十四） 付息日： 2017年至2023年每年的8月29日为上1个计息年
度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
工作日）。
（十五） 兑付日：本期债券本金兑付日为2019年至2023年每年的
8月29日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作
日）。
（十六）本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
（十七）承销方式：承销团余额包销。
（十八） 承销团成员：本期债券主承销商为国开证券股份有限公
司和申万宏源证券有限公司，分销商为东兴证券股份有限公司、华福
证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司和财达证券有限责任公
司。
（十九）信用安排：无担保。
（二十） 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人
长期主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
（二十一） 债权代理人：发行人聘请国开证券股份有限公司为……
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