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公告日期：2016-11-08
2016年南京地铁集团有限公司公司债券
上市公告书
债券简称： 16宁地铁
债券代码： 127447
发行总额： 人民币26亿元
上市时间： 2016年11月9日
上市地点： 上海证券交易所
上市推荐人：国开证券有限责任公司
国开证券有限责任公司
申万宏源证券有限公司
一、绪言
重要提示： 南京地铁集团有限公司（以下简称“ 南京地铁” 、“发行人”或“本
公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定， 本期债券信用
等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA； 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中兴华”）已经对发行人2013年末、 2014年末及2015年末合并资产负债表，
2013年度、 2014年度及2015年度的合并利润表和合并现金流量表进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。 截至2015年12月31日，发行人资产总额为
12,334,447.56万元，负债总额为8,369,972.02万元，所有者权益（含少数股东权益）
为 3,964,475.54万元，资产负债率为67.86%。截至2015年年末，发行人实现营业收
入140,097.84万元，利润总额16,077.30万元，归属于母公司所有者净利润20,975.20
万元。 最近三个会计年度实现年均可分配利润为209,752,032.31， 133,176,425.59,
366,170,691.94元，依照发行利率3.29%计算，超过债券一年利息的1.5倍。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上
海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
二、发行人简介
（一） 南京地铁集团有限公司
（二） 住所： 南京市玄武区中山路228号地铁大厦
（三） 法定代表人： 佘才高
（四） 企业类型：有限公司
（五） 注册资本： 2,037,106.503121万元人民币
（六） 经营范围：城市轨道交通工程项目及沿线资源的投资和建设；轨道交通
运营、资源经营及资产管理、土地开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截至2015年末，发行人经审计的资产总额为12,334,447.56万元，负债总额为
8,369,972.02万元，所有者权益（含少数股东权益）为3,964,475.54万元，资产负
债率为67.86%。截至2015年末，发行人实现营业收入140,097.84万元，利润总额
16,077.30万元，归属于母公司所有者净利润20,975.20万元。
（七）发行人面临的风险：
1. 发行人安全经营风险与对策
风险：发行人从事的城市轨道交通系统运营业务技术密集，需要众多高技术含
量的工种和业务系统相配合，是一项系统性工程，任何一个环节出现问题都将可能
影响运营安全。运营安全事故的发生将对公司的正常经营产生不利影响，并造成负
面的社会影响，增加了公司的安全经营风险。
对策：发行人对城市轨道交通系统的建设、运营及附属资源开发采用一体化管
理模式，以建设和运营服务质量为重心，培养和形成了较强的多线建设和线网运营
管理能力。同时，公司引入了先进的内部控制与全面风险管理理念，不断健全运营
安全管理体系，制定相关的安全策略和制度，积极预防运营安全事故的发生。
2. 与轨道交通项目融资相关的风险与对策
风险：发行人主要从事轨道交通项目的建设和运营，随着轨道交通建设规模增
加，发行人债务融资规模存在扩大的趋势。较大的资金需求将给公司带来较大的融
资压力，同时也将导致公司的债务规模持续扩大，进一步增加公司的债务偿付压力，
对公司的经营将产生一定的影响。
对策：南京市人民政府将继续加大对发行人轨道交通建设的支持力度，每年安
排专项资金用于地铁建设，并严格执行市、区共建制度，将相应出资列入各区（县）
级政府年度预算计划，确保专项资金足额按时到位；发行人将按照“地铁+资源开发”
的模式，进一步加强沿线地块及车辆段上盖的物业开发，尽可能多地筹集建设资金；
发行人将与银行等金融机构一直保持密切的合作关系，多渠道、全方位地筹集轨道
交通建设资金，较好地保障轨道交通建设的资金需求。同时，发行人积极探索多样
化的融资渠道，盘活现有资产，增加直接融资的占比，节约融资成本。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
