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公告日期：2016-08-09
2016 年江苏筑富实业投资有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： 16 苏筑富
上市代码： 127441
发行总额：人民币 16 亿元
上市时间： 2016 年 8 月 10 日
上市地点：上海证券交易所
发行人： 江苏筑富实业投资有限公司
联席主承销商： 华林证券股份有限公司
国海证券股份有限公司
二〇一六年八月
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第一节 绪言
重要提示： 江苏筑富实业投资有限公司（以下称发行人、公司）
及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订）》，本
期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为 AA+， 融资规模为人民币 16 亿元； 截至 2015
年末， 发行人所有者权益为 71.67 亿元， 本期债券发行后累计公司债
券余额占净资产的比例不超过 40%； 本期债券上市前， 发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 6.20 亿元， 不少于本期债券一年
利息的 1.50 倍。
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第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：江苏筑富实业投资有限公司
成立日期： 2002 年 11 月
住所：灌云县伊山镇水利路东侧、南京西路北侧
法定代表人：杨龙
注册资本： 30,088 万元
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：出资人授权范围内
的县级国有资产的投资、经营、管理；城乡基础设施建设；房屋租赁、
物业管理及工程管理服务；普通货物仓储服务（危险化学品除外）；组
织实施农村土地整理工程施工；水利基础设施建设。
江苏筑富实业投资有限公司成立于 2002 年 11 月， 是隶属于灌云县
人民政府的国有公司，公司注册资本 30,088 万元。发行人前身灌云县
资产经营管理有限责任公司是根据连云港市人民政府《关于成立灌云县
资产经营管理有限责任公司并授权为国有资产投资主体的批复》（连政
复【 2002】 24 号）成立的，授权管理范围为灌云县直属国有企事业单
位中的国有净资产；股份制、股份合作制、中外合资等企业中由灌云县
政府及其部门持有的国有股权；灌云县县级国有资产出售收益；灌云县
县级财政性贷款转作资本金部分；灌云县政府直接投入形成的资产；其
他经市、县政府授权或委托经营公司管理的资产。
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截止到 2015 年 12 月 31 日，发行人的资产总计 1,206,955.00 万元，
负债合计 490,273.87 万元，所有者权益合计 716,681.13 万元，资产负债
率 40.62%； 2015 年度，发行人实现营业收入 87,601.32 万元，归属于母
公司所有者的净利润为 23,612.52 万元。
二、发行人历史沿革
江苏筑富实业投资有限公司前身为灌云县资产经营管理有限责任
公司，由灌云县人民政府出资于 2002 年 11 月 18 日设立，由灌云县国
有资产管理委员会代行其出资人职能，取得连云港市灌云工商行政管理
局核发的 320723000002497 号《企业法人营业执照》，注册资本 2,000
万元，实收资本人民币 2,000 万元，已经连云港华盛联合会计师事务所
审验并出具连华盛验【 2002】第 370 号验资报告。
2009 年 1 月 8 日，发行人增加注册资本 18,088 万元，变更后的注
册资本为 20,088 万元。新增注册资本以土地使用权出资，已经连云港
海天会计师事务所审验并出具连海天验【 2009】第 004 号验资报告。
2010 年 12 月 1 日，灌云县人民政府与江苏汇鸿国际集团针棉织品
进出口有限公司达成股权转让协议，将发行人 4.48%的股权作价 900 万
元人民币转让给江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司，同时发行
人更名为江苏筑富实业投资有限公司。此时，发行人注册资本为 20,088
万元，其中灌云县人民政府实缴 19,188 万元，占 95.52%，江苏汇鸿国
际集团针棉织品进出口有限公司实缴 900 万元，占 4.48%。
2012 年 4 月 9 日，发行人股东江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口
有限公司更名为江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司。
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2012 年 11 月 27 日，根据发行人股东会决议和修改后的公司章程，
发行人增加注册资本 10,000 万元，由灌云县人民政府出资，……
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