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公告日期：2018-06-29
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2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券
（品种一、品种二）发行人履约情况及偿债能力分析报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“渤海证券”）作
为 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券(品种一)（ 以
下简称“ 16 渤海国资债 01”） 和 2016 年天津渤海国有资产经营管理有
限公司公司债券(品种二) （ 以下简称“ 16 渤海国资债 02”）的主承销商，
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作
有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）的相关要求出具本报
告。
本报告的内容及信息源于天津渤海国有资产经营管理有限公司（以
下简称“发行人”、“公司”）对外公布的 2017 年度《 天津渤海国有资产
经营管理有限公司公司债券 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文
件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤海证券提供的其他
材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤
海证券所作的承诺或声明。
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一、发行人基本情况
企业名称： 天津渤海国有资产经营管理有限公司
住 所： 天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦-5 层
法定代表人： 于学昕
注册资本： 118.4482 亿元
企业性质： 有限责任公司(法人独资)
经营范围： 资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）权
经营管理；土地收购、储备、整理；房屋租赁（以上范围内国家有专营
专项规定的按规定办理）。
二、 本次债券基本要素
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 [2015]859 号文件批
准公开发行。 同意发行人发行不超过 36 亿元公司债券，债券分为两个
品种。
（一） 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券(品种一)
1、债券代码 银行间债券市场： 1680186.IB
上海证券交易所： 127427.SH
2、债券简称 银行间债券市场： 16 渤海国资债 01
上海证券交易所： 16 渤海 01
3、债券名称 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券
（品种一）
4、发行日 2016 年 4 月 18 日
5、到期日 2023 年 4 月 18 日
3
6、债券余额 30
7、利率（ %） 3.82
8、还本付息方式
本期债券每年付息一次，分次还本。自债券发行后的第
3 年末至第 7 年末，每年偿还债券初始本金额的 20%。
即 2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日分别按照债券发行
总额 20%的比例偿还债券本金。最后 5 年每年的应付利
息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所和银行间债券市场
10、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况 报告期内，本期债券已于 2017 年 4 月 18 日按时完成付
息，不存在兑付兑息违约情况。
12、信用等级
经联合资信评估有限公司（联合【 2017】 1284 号）文件
综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人长期信用
级别为 AAA。
（ 二） 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券(品种二)
1、债券代码 银行间债券市场： 1680187.IB
上海证券交易所： 127428.SH
2、债券简称 银行间债券市场： 16 渤海国资债 02
上海证券交易所： 16 渤海 02
3、债券名称 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券
（品种二）
4、发行日 2016 年 4 月 18 日
5、到期日 2026 年 4 月 18 日
6、债券余额 6
7、利率（ %） 4.10
8、还本付息方式
本期债券每年付息一次，分次还本。自债券发行后的第
3 年末至第 6 年末，即 2019 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月
18 日，每年偿还债券初始本金额的 10%，第 7 年末至第
10 年末，即 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 18 日，每
年偿还债券初始本金额的 15%。最后 8 年每年的应付利
息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所和银行间债券市场
10、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况 报告期内，本期债券已于 2017 年 4 月 18 日按时完成付
息，不存在兑付兑息违约情况。
12、信用等级 经联合资信评估有限公司（联合【 201……
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