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公告日期：2016-05-18
2016年天津渤海国有资产经营管理有限公
司公司债券（品种一） 上市公告书
证券简称： 16渤海01
证券代码： 127427
上市时间： 2016年5月19日
发行总额： 30亿元
上市地点：上海证券交易所
主承销商：渤海证券股份有限公司
二零一六年五月
第一节 绪言
重要提示
天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015年修订）》，本期
债券仅限符合上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为
AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定；截至2015年
12月31日，发行人的总资产为1,719.74亿元，总负债为889.46亿元，
所有者权益为830.28亿元；债券上市前三个会计年度（ 2013-2015年）
发行人的未分配利润分别为19.91亿元、 38.35亿元和48.52亿元， 前三
个会计年度发行人实现的平均可分配利润为35.59亿元，不少于本期
债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关
规定。
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第二节 发行人简介
公司名称： 天津渤海国有资产经营管理有限公司
住 所： 天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦 5 层
法定代表人： 于学昕
注册资本： 人民币 1,161,482 万元整
联 系 人： 李冬青
联系地址： 天津市河西区友谊路 10 号
联系电话： 022-88276330
传 真： 022-88276323
经济性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围： 资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）
权经营管理；土地收购、储备、整理（以上范围内国家有专营专项规
定的按规定办理）。
天津渤海国有资产经营管理有限公司经营内容涉及国有（产）股
权投资及经营管理和其他业务两大板块。国有（产）股权投资及经营
管理板块具体包含的业务类别有：医药生产和医药流通、国有企业土
地收购整理、产业资本投资运营、保障房建设、以及金融资产投资管
理等业务。其他业务板块主要包括物资贸易、工程建设等业务。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,719.74 亿元，负债总
额为 889.46 亿元，净资产为 830.28 亿元，资产负债率为 51.72%。 2013
年、 2014 年和 2015 年的净利润分别为 12.57 亿元、 18.09 亿元和 20.89
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亿元。
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第三节 本期债券发行概况
一、发行人： 天津渤海国有资产经营管理有限公司。
二、债券名称： 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公
司债券（品种一）（简称“ 16 渤海 01”） 。
三、发行总额： 人民币 30 亿元。
四、债券期限： 7年期， 设置本金提前偿还条款，自债券存续期
的第3至第7年末，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
五、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据
Shibor基准利率加上基本利差确定，票面年利率上限为3.90%，即簿
记建档上限为3.90%。（ Shibor基准利率为《申购配售说明》公告日
前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（ www.shibor.org）公布的一年期Shibor（ 1Y）利率的算术平均数
3.05%，基准利率四舍五入保留两位小数）。
根据簿记建档结果，本期债券最终发行规模为30亿元，基本利差
为0.77%，最终票面年利率3.82%。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。
六、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。自债券
发行后的第3年末至第7年末，每年偿还债券初始本金额的20%。 上述
分期兑付的本金按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持本期债券的债券面值占当时本期债券的债
券存续总面值的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计
算取位到人民币分位，舍去小于分的金额）。 利息随本金的兑付一起
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支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券
持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
