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公告日期：2019-11-08
银行间市场债券简称： 16 德兴城经债 证券代码： 1680111.IB
上海证券交易所债券简称： PR 德投债 证券代码： 127410.SH
关于拟变更 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券
募集资金用途的公告
德兴市投资控股集团有限公司（以下简称“我司”）于 2016 年 3 月 21
日成功发行 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券（以下简称“16 德
兴债”），规模 8 亿元，票面利率 5.99%。
根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支付重
点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金〔 2015〕 1327 号）
及《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改
革监督方式的意见》（发改办财金〔 2015〕 3127 号）等有关文件的规定，
同时基于《 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》的相
关约定，本着审慎的原则，在坚持财务稳健、偿债保障措施完善、不影响
债券信用级别和确保不影响本期债券持有人利益的前提下，我司拟变更本
期债券募集资金用途。现将有关事项公告如下：
一、 原募集资金用途
根据《 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》 相关
内容，本期债券募集资金金额 8 亿元， 原计划全部用于三清山—婺源养老
生态旅游示范区建设项目。
为将三清山—婺源养老生态旅游示范区建设项目打造成集颐养、康复、
医疗、休闲、旅游、娱乐等为一体的现代化旅游养老示范区，成为上饶乃
至全国知名品牌和示范单位，经与德兴市重点招商引资企业江西三清山港
首国际度假区有限公司协商讨论，经研究决定项目由江西三清山港首国际
度假区有限公司建设经营。
二、 拟变更募集资金用途
因计划由江西三清山港首国际度假区有限公司建设经营三清山—婺源
养老生态旅游示范区建设项目，项目建设资金由江西三清山港首国际度假
区有限公司负责， 因此 16 德兴城经债资金无需再用于三清山—婺源养老
生态旅游示范区建设项目，为充分利用债券资金，发挥资金的使用效益，
特申请将本期债券募集资金使用用途变更为其他惠民工程，具体项目如下：
1、 德兴市南门农贸市场建设项目
项目位于南门新区 18 号路与滨河大道之间，东邻 36 号路，总用地面
积约为 29.95 亩，总建筑面积为 36,206.85 ㎡。主要建设内容为：地下停车
场、普通菜市场、净菜市场、小作坊、检疫检测所、商铺、美食街及管理
房，设有电梯和自动扶梯等。
2、 德兴市城区污水管网补充完善工程
项目总投资建设地点在德兴市中心城区城东洪家坪、老城南片区和女
儿田片区，德兴市城区污水管网补充完善工程沿城区道路、街巷、河道布
置污水收集管道，需新建铺设 DN300-DN600 污水管网（次干道、支管）
合计总长为 148.59 公里，其中污水主管网 47.995 公里，次支管 100.593 公
里，检查井 5,732 座，分别将城东洪家坪、老城南片区和女儿田片区三个
区域的污水收集进入城市污水主管。
本期债券主体评级 AA， 偿债措施齐备，并由我司提供的三处优质资
产作为抵押物，为本期债券还本付息提供保证。本次募集资金用途变更，
不影响债券信用评级结果，不影响本期债券的还本付息。 我公司将严格按
照《公司法》、《企业债券管理条例》、《国家发改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765
号）、《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支付重点项
目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金〔 2015〕 1327 号）和
《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革
监督方式的意见》（发改办财金〔 2015〕 3127 号）等企业债券相关法律、
法规的规定，在存续期内继续做好相关信息披露工作。
对上述变更募集资金用途存在异议的投资者，请于自本公告公告之日
起 15 个工作日内向本期债券的发行人德兴市投资控股集团有限公司或主
承销商兴业证券股份有限公司提出书面异议。
发行人联系方式如下：
联系人： 周毅
联系地址：江西省上饶市德兴市南门新区金山大道市委党校内（北侧）
联系电话： 0793-7818936
传真： 0793-7818939
邮政编码： 334200
主承销商联系方式如下：
联系人： 唐政伟
联系地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦东塔 6 楼
联系电话： 021-68982316
传真： 021-38565900
邮政编码： 200135
如单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额 10……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
