公告日期：2016-04-05

2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司

城市停车场和地下综合管廊专项债券

上市公告书

证券简称：“16铜建专”

证券代码：“127401”

上市时间：2016年4月6日

上市地点：上海证券交易所

主承销商：兴业证券股份有限公司、国开证券有限责任公司

二〇一六年四月1

第一节 绪言

重要提示

铜陵市建设投资控股有限责任公司（以下简称“发行人”、“铜陵

建投”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保

证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本

期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，

不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

因公司经营与收益的变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自

行负责。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为

AA，发行人主体的信用级别为 AA；截至 2014 年 12 月 31 日，公司经

审计的合并资产总额为 435.61 亿元，合并负债总额为 214.58 亿元，

归属于母公司所有者权益为 221.03 亿元。2014 年度，公司实现合并

主营业务收入 11.86 亿元，合并净利润 4.63 亿元。本次债券上市前，

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.41 亿元（2012

年、2013 年及 2014 年经审计的合并财务报表中净利润的平均值），

不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标

仍符合相关规定。

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第二节 发行人简介

公司名称：铜陵市建设投资控股有限责任公司

成立日期：2008年10月20日

注册资本：700,000万元人民币

法定代表人：都述奇

企业类型：国有独资公司

住所：安徽省铜陵市铜都大道与学士路交叉口

发行人经营范围：一般经营项目：城市基础设施、基础产业、交

通及市政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国

有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。

发行人系经中共铜陵市委和铜陵市人民政府铜〔2008〕102号文、

中共铜陵市委办公室和铜陵市人民政府办公室铜办〔2008〕23号文及

办〔2008〕80号文批准，于2008年8月由铜陵市人民政府国有资产监

督管理委员会出资组建。公司设立时注册资本为人民币700,000万元，

由出资人分五期出资缴纳，已于2013年9月缴足，并经铜陵华诚会计

师事务所出具的验资报告（铜华诚验（2008）第273号、铜华诚验（2010）

第425号、铜华诚验（2011）第360号、铜华诚验（2012）第368号、

铜华诚验（2013）第193号）审验确认。

2009年12月，经铜陵市人民政府铜政秘〔2009〕101号文《关于

将铜陵市城市建设投资开发有限责任公司划转为铜陵市建设投资控

股有限责任公司全资子公司的通知》批准，铜陵市政府将铜陵市城市

建设投资开发有限责任公司（以下简称“铜陵城投”）国有股权划入

发行人名下，作为其全资子公司。 3

2009年12月，经铜陵市人民政府铜政秘〔2009〕102号文《关于

将铜陵市铜官山建设投资有限公司等四家公司划转为铜陵市建设投

资控股有限责任公司全资子公司的通知》批准，铜陵市政府将铜陵市

铜官山建设投资有限公司、铜陵市铜官山区中小企业担保中心有限公

司（后更名为铜陵市铜官山区融资担保中心有限公司）、铜陵市金狮

中小企业信用担保有限责任公司（2012年更名为铜陵市金狮融资担保

有限责任公司）和铜陵市南部城区建设投资有限公司等四家公司划入

发行人，作为其全资子公司。

2013年8月，根据铜陵市人民政府铜政秘〔2013〕69号《关于划

转西湖新区管委会所持股权有关事宜的通知》，铜陵市人民政府以

2013年10月31日为基准日，将铜陵市新西湖发展有限责任公司（以下

简称“新西湖发展”）股权划入发行人。

发行人注册资本为700,000万元，实收资本为700,000万元，并领

取了340700000022456号企业法人营业执照。

截至2014年12月31日，发行人资产总额4,356,142.66万元，负债

总额2,145,799.39万元，所有者权益合计2,210,343.27万元，资产负

债率49.26%；2014年发行人实现主营业务……
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