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公告日期：2016-04-06
I
声明及提示
一 一一 一、 、、 、发行 发行发行 发行人 人人 人声明 声明声明 声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
二 二二 二、 、、 、发行人相关负责人声明 发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三 三三 三、 、、 、主承销商勤勉尽责声明 主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》
等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、
完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四 四四 四、 、、 、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师勤勉尽职声明
发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了
充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证法律意
见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
五 五五 五、 、、 、投资提示 投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的
信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出
的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说
II
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承
担。
六 六六 六、 、、 、其他重大事项或风险提示 其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体
提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七 七七 七、 、、 、信用综合承诺 信用综合承诺
发行人、各中介机构及山东省发改委均已出具信用承诺书，承诺若
违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国
家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》
等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
八 八八 八、 、、 、本期债券基本要素 本期债券基本要素
（ （（ （一 一一 一） ）） ）发行人 发行人 发行人： ：： ：山东省鲁信投资控股集团有限公司。
（ （（ （二 二二 二） ）） ）债券名称 债券名称 债券名称： ：： ：2016 年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司
债券（简称“16 鲁信集团债”）。
（ （（ （三 三三 三） ）） ）发行总额 发行总额 发行总额： ：： ：人民币 6 亿元。
（ （（ （四 四四 四） ）） ）期限和利率 期限和利率 期限和利率： ：： ：本期债券为 7 年期固定利率债券，并于债券存
续期第 5 年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本
期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率
为《2016 年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法
III
说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业
拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算
术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的
最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记
管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，
在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，发行
人可选择上调债券存续期后 2 年债券票面年利率 0 至 100 个基点 （含本
数），上调后的票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基
点，在债券存续期内后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利。
（ （（ （五 五五 五） ）） ）发行人上调票面利率选择权 发行人上调票面利率选择权 发行人上调票面利率选择权： ：： ： 发行人有权决定在本期债券存
续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面年利率，上调幅度为 0 至 100
个基点（含本数）。
（ （（ （六 六六 六） ）） ）投资者回售选择权 投资者回售选择权 投资者回售选择权： ：： ： 发行人刊登关于是否上调本期债券票面
年利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售
登记期内进……
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