公告日期：2016-03-23

2016 年威海市城市开发投资有限公司公司债券上市公告书

证券简称：16 威海债

上市代码：127398

发行总额：人民币 16.0 亿元

上市时间：【 2016 】年【 3 】月【 24 】日

上市地点：上海证券交易所

上市推荐人：中泰证券股份有限公司

主承销商（受托管理人）

（济南市市中区经七路 86 号）

二〇一六年三月【二十三】日

绪言

重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修）》，本期债券仅

限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表

明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司

经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本次债券评级为AAA，发行规模为人民币16.00亿元；截至2014年末，发行

人的净资产为65.97亿元（合并报表中所有者权益合计），本次债券发行后累

计公司债券余额占净资产的比例不超过40%；本次债券上市前，发行人最近三

个会计年度实现的年均可分配利润为1.74亿元（2012-2014年合并报表中归属

于母公司净利润平均值），不少于本次债券一年利息的1.50倍。

目 录

第一节 释义 ....................................................... 4

第二节 发行人简介 ................................................ 6

第三节 债券发行、上市概况..................................... 15

第四节 债券上市与托管基本情况 ................................. 18

第五节 发行人主要财务状况..................................... 19

第六节 偿债计划及其他保障措施 ................................. 22

第七节 债券跟踪评级安排说明................................... 22

第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明............... 2

第九节 募集资金的运用.......................................... 27

第十节 有关当事人 ............................................... 42

第十一节 备查文件目录.......................................... 24

第一节 释义

在本募集说明书中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以下含义：

发行人、本公司或公司：指威海市城市开发投资有限公司。

本期债券：指总额为 16 亿元人民币的 2016 年威海市城市开发投资有限公

司公司债券。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的

《2016 年威海市城市开发投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的

《2016 年威海市城市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

主承销商/簿记管理人/中泰证券：指中泰证券股份有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区

间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，

最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过

程。

申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年威海市

城市开发投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销

商组成的承销团。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债

券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券

全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

债券登记托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债

登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。

上交所：指上海证券交易所。

工作日：指在北京市的商业银行的对公营业日（不……
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