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公告日期：2016-04-12
2016 年陕西旅游集团公司企业债券
上市公告书
证券简称： 16 陕旅债
上市代码： 127396
发行总额：人民币 3.5 亿元
上市时间： 2016 年 4 月 13 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人： 国海证券股份有限公司
发行人： 陕西旅游集团公司
主承销商：
二〇一六年四月
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第一节 绪言
重要提示： 陕西旅游集团公司（以下称发行人、公司） 及董事会
全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（ 2015 年修订） 》，本
期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为 AA， 融资规模为人民币 3.5 亿元； 截至 2014 年
末， 发行人所有者权益为 22.51 亿元， 本期债券发行后累计公司债券
余额占净资产的比例不超过 40%； 本期债券上市前， 发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 0.56 亿元， 不少于本期债券一年利
息的 1.50 倍。
第二节 发行人简介
一、 公司概况
公司名称： 陕西旅游集团公司
成立日期： 1998 年 12 月 25 日
注册资本： 人民币叁亿圆整
法定代表人： 张小可
企业类型： 国有企业
住所： 西安市雁塔区朱雀大街 397 号
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经营范围： 对所属企业进行管理；旅游资源开发；旅游景区点投
资开发管理；酒店、餐饮、旅游服务业务管理和投资；旅游文化产品、
旅游纪念品开发经营；旅游服务；会展、信息咨询。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行人是经陕西省人民政府授权的文化旅游产业投资与资本运
营单位，主要从事旅游景区运营、旅行社经营及餐饮和酒店等相关业
务的国有独资企业。
二、历史沿革
陕西旅游集团公司是经陕西省人民政府《陕西省人民政府关于组建
陕西旅游集团公司的通知》（陕政发[1998]69 号）批准成立的省政府直
属国有独资公司。 1998 年 12 月 22 日，陕西省国有资产管理局下发了
《关于核实陕西旅游集团公司国家出资的批复》（陕国企发[1998]090
号），经核实国家对陕西旅游集团公司出资为叁亿元人民币。 1998 年 12
月 25 日，发行人在陕西省工商管理局领取了注册号为 6100001000513
的《企业法人营业执照》。根据陕政发[1998]69 号文、陕国企发[1998]090
号文，发行人由秦兵马俑旅游有限责任公司和西安宾馆、唐城宾馆、东
方大酒店（包括朱雀饭店）、陕西省旅游汽车公司及凯悦饭店国有股权
划转组成，于 1998 年 12 月 28 日正式成立。 2013 年 6 月 20 日，根据
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会发布的《陕西省人民政府国有
资产监督管理委员会关于将陕西旅游集团公司资产划转省属文化企业
国有资产监督管理办公室管理的通知》 (陕国资发[2013]229 号)，将陕
西旅游集团公司资产划归陕西省财政厅下设机构省属文化企业国有资
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产监督管理办公室管理。 2014 年 6 月 21 日，为深化文化体制及国有资
产监督管理体制改革，根据《陕西省人民政府办公厅关于印发省政府国
有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕
政办发[2014]7 号），陕西省人民政府成立陕西省行政文化资产监督管理
局，主要负责管理陕西省内经营性资产和文化企业，陕西旅游集团公司
归属陕西省行政文化资产监督管理局管理，由陕西省行政文化资产监督
管理局履行出资人职责。
陕西旅游集团公司现持有陕西省工商行政管理局颁发的注册号为
610000000013368 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币叁亿元。
三、股东情况
截至本期债券上市时，陕西省行政文化资产监督管理局持有陕西旅
游集团公司 100%股权，为公司的控股股东，实际控制人为陕西省人民
政府。
第三节 债券发行概要
一、发行人： 陕西旅游集团公司。
二、债券名称： 2016 年陕西旅游集团公司企业债券（简称“16 陕西
旅游债”）。
三、发行总额： 3.5 亿元人民币。
四、期限： 本期债券为 7 年期债券，同时附第 5 年末发行人上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。
五、利率： 本期债券为 7 年期，第 5 年末附发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率将根……
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