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公告日期：2016-01-19
2016 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
公司债券募集说明书
发行人
宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
主承销商
二〇一六年 月
2016 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书
I
重要声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书及其摘要中财务报告真实、 准确、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，
确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
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明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2016年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
公司债券（简称“16宁乡经开债”）。
（二）发行总额：人民币15亿元。
（三）债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券，票面
利率为Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率为本期债券申
购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放
利率（ Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券
的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有
关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
（四）还本付息方式： 本期债券每年付息一次，分次还本，在债
券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本
金一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登
记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（五）债券形式及托管方式： 本期债券采用实名制记账式。
1．通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
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2．通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记托管。
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家
法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
（七）发行范围和对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象
为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国
家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或
A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）信用安排：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券
的信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AA。
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IV
目 录
重要声明及提示......................................................................................... I
释 义........................................................……
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